您目前是否持有或管理家庭基金/投资组合？
是，我是主要决策者
是，我参与共同决策
否，但计划在未来1年内开始
否，且暂无计划
您家庭的可投资资产（不含自住房产）主要分布在哪个区间？
50万元人民币以下
50万-100万元人民币
100万-300万元人民币
300万-1000万元人民币
1000万元人民币以上
您的家庭投资组合中，目前主要包含以下哪些资产类别？（可多选）
银行存款/货币基金
国债/地方政府债
企业债券/债券基金
A股股票/股票型基金
港股/美股等境外股票
公募/私募股权投资基金
黄金、原油等大宗商品
房地产（投资性房产、REITs等）
保险产品（年金、投连险等）
数字货币
其他（请在后文说明）
在您的家庭资产配置中，权益类资产（如股票、股票基金）的占比大约是多少？
低于10%
10%-30%
30%-50%
50%-70%
70%以上
在您的家庭资产配置中，固定收益类资产（如债券、存款）的占比大约是多少？
低于10%
10%-30%
30%-50%
50%-70%
70%以上
您家庭投资的主要目标是？
资产保值，抵御通胀
获得稳定现金流（如利息、股息）
资产稳健增值
追求高增长，能承受较大波动
其他特定目标（如子女教育、养老）
您能接受的投资组合在一年内的最大回撤（下跌幅度）大约是？
5%以内
5%-10%
10%-20%
20%-30%
30%以上
您进行投资决策时，最主要的信息来源是？
金融机构（银行、券商）的投资顾问
独立理财师/第三方财富平台
财经新闻、专业网站与APP
家人、朋友或同事的建议
自己的研究与判断
您在选择具体的投资产品（如某只基金）时，最看重哪些因素？（最多选3项）
历史业绩与排名
基金经理/管理团队
产品费率（管理费、申购费等）
投资策略与风格
风险等级与波动性
机构品牌与口碑
销售人员的推荐力度
您通常如何调整您的家庭资产配置？
定期（如每季度/每年）再平衡
根据市场重大变化临时调整
基本不调整，长期持有
频繁交易，主动择时
您是否使用过智能投顾、基金组合等工具来协助进行资产配置？
是，正在使用
是，但已停止使用
了解过，但未使用
从未了解或使用
您对自己当前家庭资产配置的满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
未来一年，您最倾向于增加哪一类资产的投资比例？
现金及货币类
债券及固收类
A股等境内权益类
港股、美股等境外权益类
另类投资（如黄金、大宗商品）
保持现有比例不变
您认为当前在家庭投资中面临的主要挑战或障碍是什么？（可多选）
缺乏专业的金融知识
市场波动大，难以把握时机
可投资资金有限
可供选择的优质产品太少
信息繁杂，难以甄别
没有时间精力进行管理
对金融机构信任度不足
您是否愿意为专业的资产配置建议付费？
是，只要建议有价值
视费用金额和形式而定
更倾向于使用免费服务
不愿意
对于家庭基金投资或资产配置，您最希望获得哪方面的信息或服务支持？
您的年龄属于以下哪个区间？
30岁以下
30-39岁
40-49岁
50-59岁
60岁及以上
您家庭的主要收入来源是？
工薪收入
企业经营收入
投资理财收入
退休金
其他