贵机构的主要业务领域是什么？
寿险代理/经纪
财产险代理/经纪
银行保险渠道
互联网保险平台
企业风险管理咨询
其他
贵机构成立至今的运营年限？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
贵机构主要服务的客户群体是哪些？（可多选）
个人客户（C端）
中小企业
大型企业/集团
政府及公共事业
特定行业（如医疗、教育）
其他
贵机构目前的专职保险业务人员（代理人/经纪人/顾问）规模约为？
10人以下
10-50人
51-100人
101-500人
500人以上
总体而言，您向同行或客户推荐与保险公司合作的意愿有多大？（0分代表“完全不愿意”，10分代表“极愿意”）
请对贵机构在客户信息真实性核查方面的严谨程度进行评分。（1分代表“非常不严谨”，5分代表“非常严谨”）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在与保险公司合作时，您认为最重要的合作基础是什么？
产品竞争力与佣金比例
核保与理赔服务效率
培训与技术支持
品牌声誉与市场支持
长期稳定的合作关系
其他
贵机构通常通过哪些渠道获取和拓展客户？（可多选）
线下代理人网络
电话销售
线上广告与社交媒体
老客户转介绍
与企业/团体合作
行业展会与活动
其他
贵机构过去一年的年均保费规模（人民币）大约在哪个区间？
100万以下
100万-500万
500万-1000万
1000万-5000万
5000万以上
不便透露
请评估贵机构销售团队的专业知识水平（如产品理解、合规意识）。（1分代表“非常薄弱”，5分代表“非常优秀”）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请简要描述贵机构在过往合作中最成功的一个保险项目案例（包括产品类型、合作方、成果等）。
您希望合作的保险公司在哪些方面提供更多支持？（可多选）
定制化或专属保险产品
高效的核保与理赔绿色通道
系统的销售技能与产品培训
市场营销活动与品牌共建
先进的数字化工具与系统对接
透明的佣金结算与激励政策
其他
贵机构在选择保险公司合作伙伴时，最看重的三项资质中，哪一项是首要的？
公司财务实力与信用评级
产品线的丰富度与创新性
服务响应速度与质量
合作条款的公平性与灵活性
科技赋能能力
品牌知名度
对于长期合作（如3年以上），贵机构通常倾向于哪种合作模式？
独家代理/战略合作
主要合作伙伴之一
非排他性广泛合作
项目制合作
视具体情况而定
请描述贵机构对未来3-5年的业务发展规划，以及希望与保险公司如何协同实现这些目标。
请评价贵机构内部管理流程（如人员管理、业务合规、客户服务）的规范程度。（1分代表“非常不规范”，5分代表“非常规范”）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在合作过程中，哪些风险是您认为需要双方共同重点防范和管理的？（可多选）
销售误导与合规风险
客户信息泄露风险
理赔欺诈风险
佣金结算纠纷
市场与声誉风险
合作中断风险
其他
贵机构是否已建立或计划建立专门的团队来服务与保险公司的合作业务？
已建立专职团队
有专人负责，但非专职团队
计划在未来6个月内建立
暂无明确计划
视合作深度而定
除了上述问题，您认为还有哪些关于贵机构资质、优势或合作期望的重要信息需要我们了解？
贵机构是否接受定期的合作绩效评估与业务复盘？
非常愿意，认为这是持续优化合作的重要环节
可以接受，但希望评估标准事先明确
有所顾虑，担心增加额外负担
视评估方式和目的而定
在数字化合作方面，贵机构目前具备或希望对接哪些能力？（可多选）
在线投保系统
保单信息查询接口
理赔进度跟踪
客户数据安全传输
移动端业务办理工具
大数据分析与精准营销
目前暂无明确需求
请提供贵机构的官方全称、本次问卷填写人的职位及联系方式（邮箱/电话），以便我们后续沟通。（此信息仅用于本次调研联系）