您是否曾使用过专业的金融咨询服务(如投资顾问、理财规划、税务筹划等)?
您选择金融咨询服务时,最看重服务机构的哪些方面?(可多选)
机构的合规资质与牌照
顾问的专业资格与经验
服务费用与透明度
过往业绩与客户口碑
产品与服务的多样性
信息与数据的安全性
在您看来,当前金融咨询行业在合规性(如反洗钱、投资者适当性管理、信息披露)方面的整体表现如何?
请对您最近一次接触的金融咨询服务在“专业能力”(如分析深度、方案合理性)方面进行评分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您最近一次接触的金融咨询服务在“沟通与透明度”(如费用说明清晰、风险揭示充分)方面进行评分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为金融顾问在提供服务前,是否有充分了解您的财务状况、风险承受能力与投资目标?
您通常通过哪些渠道了解或核实金融咨询机构/顾问的合规与专业信息?(可多选)
监管机构官方网站
行业协会公示
机构自身披露的报告
第三方评级或媒体
亲友推荐与口碑
不进行核实
基于您目前的了解或体验,您有多大可能向朋友或同事推荐使用正规的金融咨询服务?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
您是否清楚在金融咨询服务中,哪些行为可能涉及违规或不合规操作?
非常清楚
大致了解
听说过但不清楚细节
完全不清楚
您认为哪些措施最能有效提升金融咨询行业的合规水平?(可多选)
加强监管检查与处罚力度
完善行业自律与标准
提升从业人员准入门槛与持续教育
增强投资者教育与风险意识
利用金融科技加强监控与报告
您对金融咨询机构在保护客户个人信息与交易数据安全方面的信任度如何?
您认为一个理想的金融咨询服务,在专业性和合规性方面,最应该具备哪一项核心特质?
如果发现金融顾问有潜在的利益冲突(如推荐与其有利益关联的产品),您会如何处理?
立即终止服务并投诉
要求其明确披露并重新评估
视情况而定,继续观察
不太在意,只要收益好就行
您认为金融科技(如智能投顾、大数据分析)的发展,对行业合规与专业服务是机遇还是挑战?
您希望未来的金融咨询服务在哪些方面进行创新或改进?(可多选)
服务模式(如线上化、个性化)
收费模式(如按效果付费)
信息披露的实时性与可视化
客户参与决策的深度
整合更多元化的金融产品
您是否愿意为更高水平的合规保障与专业服务支付相对更高的费用?
非常愿意
比较愿意
视情况而定
不太愿意
完全不愿意
对于金融咨询行业的健康发展,您还有哪些其他意见或建议?
您的年龄段是?
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前的个人可投资资产大致处于哪个范围?
10万元人民币以下
10万-50万元人民币
50万-100万元人民币
100万-300万元人民币
300万元人民币以上
不便透露