您目前所处的年龄段是?
30岁以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
61岁及以上
您对“家庭资产传承”这个概念的理解程度如何?
非常了解,已有明确规划
比较了解,但尚未规划
略有耳闻,不太清楚
完全不了解
您认为家庭资产传承主要包含哪些方面?(可多选)
房产等不动产
金融资产(存款、股票、基金等)
企业股权或经营权
珠宝、艺术品等收藏品
知识产权
家族精神与价值观
其他
您认为启动家庭资产传承规划的最佳时机是?
现在,越早越好
中年时期(40-50岁)
临近退休时
出现健康问题或重大变故时
尚未考虑过
在1-5分范围内,您对自身家庭未来可能面临的遗产税/赠与税等税务风险的担忧程度是?(1分表示完全不担心,5分表示非常担心)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望通过资产传承实现哪些主要目标?(可多选)
确保资产安全,避免家族纷争
按照个人意愿将资产分配给指定继承人
减少或规避可能的税务负担
保障配偶、子女或特定亲属的长期生活
实现家族企业的平稳过渡
支持慈善事业
其他
您是否了解或考虑过使用法律工具(如遗嘱、信托)进行资产规划?
已设立遗嘱或信托
了解并正在考虑
听说过,但不太了解
完全不了解也未考虑
如果您考虑设立遗嘱,您最关注哪些因素?(可多选)
法律效力与合规性
内容的清晰度与可执行性
隐私保护
设立与更新的便捷性
成本费用
其他
您认为在资产传承过程中,最大的挑战或障碍可能是什么?
家庭成员之间的意见分歧
相关法律与税务知识的缺乏
资产类型复杂,难以分割
找不到可信赖的专业人士协助
认为为时尚早,无需考虑
您倾向于向谁咨询或寻求资产传承规划方面的帮助?
专业律师
理财规划师/私人银行家
会计师/税务师
可信赖的亲友
自行研究,不寻求帮助
在1-5分范围内,您对当前市场上各类资产传承规划服务(法律、金融等)的信任度如何?(1分表示完全不信任,5分表示非常信任)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望获得哪些关于资产传承的信息或服务?(可多选)
基础法律知识普及(遗嘱、继承法)
税务规划方案详解
信托产品的介绍与比较
家族企业传承案例
与保险结合的传承方案
相关工具与服务的费用标准
其他
您是否愿意为专业的、定制化的家庭资产传承规划方案支付费用?
愿意,认为这是必要的投资
视方案质量和费用而定
更倾向于免费的基础咨询服务
不愿意
关于家庭资产传承,您目前最大的疑问或最想了解的具体问题是什么?
您预计在未来多久内会着手制定或完善您的资产传承计划?
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