您目前持有的家庭保单,距离最近一张保单的到期时间还有多久?
3个月内
3-6个月
6-12个月
1年以上
不太确定
在过去一年中,您的家庭结构是否发生了变化?(如:结婚、生子、子女独立、赡养老人等)
您家庭目前的保障需求主要集中在哪些方面?(可多选)
重大疾病保障
住院医疗报销
意外伤害保障
寿险/身故保障
子女教育金规划
养老储蓄规划
家庭财产保险(如车险、家财险)
其他
您是否了解您现有保单的保障内容、保额及免责条款?
非常了解
大致了解
了解一部分
不太了解
完全不了解
您对当前保险公司的理赔服务体验是否满意?
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
未经历过理赔
请对您当前保险服务顾问的专业性与响应速度进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在考虑续保或调整时,您最关注的因素有哪些?(可多选)
保费价格
保障范围的全面性
保险公司的品牌与信誉
理赔服务的便捷性
产品的灵活性(如可附加险种)
代理人的专业服务
线上服务的便利程度
未来一年,您是否考虑为家庭增加新的保障?(如:为新生儿投保、增加保额等)
如果调整保障计划,您更倾向于哪种方式?
在原保单基础上增加保额或附加险
保留原保单,同时新增一份保单
退保后重新购买更合适的产品
尚未考虑清楚
您主要通过哪些渠道了解保险产品信息?
保险代理人/经纪人
保险公司官方网站/APP
银行等金融机构
亲朋好友推荐
社交媒体/网络平台
其他
您希望以何种方式接收续保提醒和保单服务信息?
短信
电话
电子邮件
官方APP推送
微信服务号
均可
您有多大可能向亲友推荐您目前投保的保险公司或产品?(0-10分,0分完全不可能,10分极有可能)
您希望我们为您提供哪些增值服务或信息?(可多选)
年度保单检视与整理报告
家庭风险分析及保障缺口评估
市场新产品资讯
健康管理/就医绿色通道服务
线上自助服务操作指南
家庭财务规划相关知识讲座
其他
您家庭未来3-5年内的主要财务目标是什么?
购置/更换房产
子女教育储备
退休养老规划
财富保值增值
创业或事业拓展
暂无明确规划
其他
关于家庭保险续保或保障规划,您还有哪些具体的疑问、担忧或希望我们协助处理的事项?
您是否愿意授权我们,基于本次调查信息,在保单到期前为您提供一份个性化的续保规划建议?
愿意,请与我联系
可以考虑,先发方案看看
暂时不需要,谢谢
请留下您的称呼及联系方式(电话/微信),以便我们为您提供后续服务。(选填)