家庭保险信息登记表

为了全面了解您的家庭保障需求并提供合适的保险规划建议,请填写以下信息。所有信息将严格保密。
家庭主要联系人姓名
    ____________
与您的关系
本人
配偶
子女
父母
其他亲属
联系电话
    ____________
电子邮箱
    ____________
家庭常住地址
省份
城市
区/县
详细地址
家庭常住人口数量
1人
2人
3人
4人
5人及以上
家庭年收入范围(人民币)
20万以下
20万-50万
50万-100万
100万-200万
200万以上
家庭主要经济支柱人数
1人
2人
3人及以上
目前家庭成员已拥有的保险类型(可多选)
社会医疗保险(含医保)
商业医疗/疾病保险
人寿保险
意外伤害保险
财产保险(如车险、家财险)
养老保险/年金
其他
您认为目前家庭保障的充足程度如何?
非常不足
略有不足
基本足够
比较充足
非常充足
您希望通过保险主要防范哪些风险?(可多选)
重大疾病医疗费用
意外导致的伤残或身故
家庭收入中断风险
子女教育费用
养老规划
家庭财产损失(如房屋、车辆)
其他
您计划为家庭保险投入的年度预算大约是多少?(人民币)
5000元以下
5000-1万元
1万-3万元
3万-5万元
5万元以上
您更倾向于哪种保险缴费方式?
一次性缴清
按年缴费
按月缴费
您获取保险信息的主要渠道是?
保险代理人/经纪人
银行客户经理
互联网平台/App
亲友推荐
保险公司官方渠道
其他
您对保险产品的了解程度如何?
完全不了解
略有了解
一般了解
比较了解
非常了解
您是否曾有过保险理赔经历?
如果曾有理赔经历,请简要描述(如无请填“无”)
    ____________
在选择保险产品时,您最关注哪些因素?(可多选)
保障范围
保费价格
保险公司品牌与信誉
理赔服务效率与口碑
产品条款清晰度
代理人/经纪人专业度
其他
您是否已有意向的保险公司或具体产品?
是,已有明确意向
否,希望获得推荐
如果已有意向,请注明保险公司或产品名称(如无请填“无”)
    ____________
您希望我们以何种方式与您联系?
电话
微信
电子邮件
线下见面
暂不需要联系
您希望我们联系您的大致日期(如无需联系可不填)
日期    ____________
您希望我们联系您的大致时间(如无需联系可不填)
时    ____________
分    ____________
您对家庭保险规划还有哪些其他具体问题或特殊需求?
    ____________

24题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建