家庭保障信息收集表

您好!为了更好地了解您的家庭保障需求,以便为您提供更贴心的服务,请您填写以下信息。所有信息仅用于内部评估,我们将严格保密。
家庭主要联系人姓名
    ____________
您与家庭主要联系人的关系
本人
配偶
子女
父母
其他
联系电话
    ____________
您家庭的常住地
中国大陆
港澳台地区
海外
详细住址
省份
城市
区/县
详细地址
您的婚姻状况
未婚
已婚
离异
丧偶
您目前是否有子女
您目前的家庭年收入范围(人民币)
20万以下
20万-50万
50万-100万
100万-300万
300万以上
您家庭的月度固定支出(房贷、车贷、生活费等)占月收入的比例
30%以下
30%-50%
50%-70%
70%以上
您目前已经为家庭配置了哪些类型的保障?(可多选)
社会基本医疗保险
商业医疗保险
重大疾病保险
意外伤害保险
人寿保险
养老保险/年金
财产保险(车险、家财险等)
暂无配置
您对家庭现有保障的充足性评价如何?
非常充足
比较充足
一般
不太充足
严重不足
您目前最关注的家庭保障需求有哪些?(可多选)
家庭成员的健康医疗保障
抵御重大疾病带来的经济风险
家庭经济支柱的收入保障
子女的教育金储备
父母的养老与医疗保障
家庭财产的保障
财富的保值与传承
其他
在未来1-2年内,您是否有为家庭新增或调整保障的计划?
是,已有明确计划
是,正在考虑
否,暂时没有计划
您计划为家庭新增保障的年预算大约是多少?
1万元以下
1万-3万元
3万-5万元
5万-10万元
10万元以上
尚未确定
您希望通过何种方式了解保障信息或获取服务?
线上自主查询
专业顾问一对一咨询
线上讲座/直播
朋友推荐
其他
您在选择保障产品时,最看重的因素是?
保障范围与条款
产品价格/性价比
保险公司品牌与信誉
理赔服务的便捷性
顾问的专业度
其他
请简要描述您家庭未来3-5年最重要的财务目标(如:购房、子女教育、退休规划等)
    ____________
您家庭的主要收入来源是?
工资薪金
企业经营
投资收益
财产性收入(如租金)
其他
您家庭是否有未偿还的较大额债务(如房贷、经营贷等)?
有,且金额较大
有,金额适中
有,金额较小
您家庭目前的紧急备用金(可快速变现的资产)大约可覆盖几个月的生活支出?
3个月以下
3-6个月
6-12个月
12个月以上
您家庭成员的总体健康状况如何?
都非常健康
基本健康,有常见小病
有家庭成员有慢性病史
有家庭成员有重大疾病史
您对保险条款的理解程度如何?
非常了解,能自行分析
比较了解,需要辅助解释
一般,需要详细讲解
不太了解,完全依赖推荐
请评价您对当前社会医疗保障体系的满意度(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
除了上述问题,您还有哪些关于家庭保障的特定担忧或想了解的信息?
    ____________
您更倾向于在什么时间段接受我们的回访或咨询服务?
    ____________

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