商机渠道备案表

欢迎填写商机渠道备案表,以便我们更好地记录和管理潜在商业机会的来源与信息。
商机名称
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商机来源渠道
线上广告
线下活动/展会
客户/合作伙伴推荐
搜索引擎/社交媒体
电话/邮件主动咨询
其他
推荐人/介绍人姓名(如适用)
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推荐人/介绍人联系方式
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客户公司名称
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客户主要联系人姓名
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客户主要联系人职位
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客户主要联系人电话
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客户主要联系人邮箱
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客户公司地址
省份
城市
区/县
详细地址
客户所属行业
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客户规模(员工人数)
1-50人
51-200人
201-500人
501-1000人
1000人以上
客户年营业额(预估)
500万以下
500万-2000万
2000万-1亿
1亿-5亿
5亿以上
商机阶段
初次接触
需求沟通
方案/报价
商务谈判
合同签订中
已签约/关闭
商机简述/核心需求
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我方提供的潜在产品或服务
产品A
产品B
产品C
服务X
服务Y
定制解决方案
其他
预估商机金额(人民币)
10万以下
10万-50万
50万-200万
200万-500万
500万以上
商机首次发现/接触日期
日期    ____________
预计成交/关闭日期
日期    ____________
当前负责跟进的销售/客户经理
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销售团队/部门
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请评估此商机的成功概率(1-5分,1分为最低)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
此商机面临的主要挑战或风险
预算不足
决策周期长
竞争激烈
技术匹配度
客户内部流程复杂
暂无明确风险
下一步行动计划
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下次跟进计划日期
日期    ____________
请上传相关沟通记录或证明材料(如邮件、会议纪要等)
【选择文件】(5MB以内)
备注或其他补充信息
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