商机分级收集表

欢迎填写商机分级收集表,本表旨在系统性地收集与评估潜在商业机会,以便进行科学决策与资源分配。
商机名称/项目名称
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商机来源(例如:客户推荐、市场活动、网络搜索等)
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商机所处的行业领域
信息技术
医疗健康
教育培训
金融科技
智能制造
消费零售
新能源
文化娱乐
其他
预计客户规模(按年营收划分)
初创企业 (年营收 <1000万)
中小型企业 (1000万-1亿)
大型企业 (1亿-10亿)
集团/上市公司 (年营收> 10亿)
目标客户公司名称(如已知)
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客户当前是否已有明确需求?
是,需求明确且紧迫
是,需求明确但不紧急
否,但有潜在需求
否,处于早期接触阶段
客户当前所处采购阶段
需求识别
方案评估
预算审批
供应商选择
合同谈判
预计项目/合同总金额范围
10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万-500万元
500万元以上
预计毛利率水平
低于20%
20%-40%
40%-60%
60%以上
预计签约周期
1个月内
1-3个月
3-6个月
6-12个月
1年以上
我方产品或服务的核心优势
技术领先
价格优势
品牌声誉
定制化能力
服务支持
成功案例
其他
主要竞争对手(可多选)
A公司
B公司
C公司
初创公司
暂无明确对手
其他
与竞争对手相比,我方竞争优势明显吗?
明显领先
略有优势
势均力敌
处于劣势
客户内部决策链复杂度
简单(1-2人决策)
中等(部门内多人决策)
复杂(跨部门、多层级决策)
非常复杂(涉及高层及董事会)
关键决策人/影响者姓名及职位(如已知)
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我方与关键决策人的关系紧密度
关系紧密,定期沟通
已有初步联系
通过中间人介绍
尚未建立联系
项目对公司战略目标的重要性
核心战略,必须拿下
重要增长点
常规业务拓展
尝试性探索
项目所需内部资源投入(人力、技术等)
非常高
是否存在技术、法律或交付风险?
风险很低
存在可控风险
存在较高风险
风险非常高
请综合评估此商机的成功概率(1-5分,1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
下一步行动计划及时间节点
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当前面临的主要障碍或挑战
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需要上级或跨部门支持的事项
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商机负责人/销售代表姓名
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商机首次发现/录入日期
日期    ____________
预计下次跟进/评审日期
日期    ____________
根据以上信息,建议的商机分级
S级(战略重点,高价值高胜率)
A级(重点跟进,高价值或高胜率)
B级(常规跟进,中等价值与胜率)
C级(保持关注,价值或胜率较低)
D级(暂缓/放弃)
分级理由简述
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