商机档案收集表

欢迎填写商机档案收集表,以便我们对您的商机进行初步评估和建档。请根据实际情况填写。
商机名称
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客户公司全称
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客户所属行业
制造业
信息技术
金融业
零售与电商
教育
医疗健康
房地产
能源与环保
其他
客户公司规模(员工人数)
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客户公司年营业额(预估)
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商机主要联系人姓名
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联系人职位
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联系人电话
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联系人邮箱
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商机来源
客户主动咨询
市场活动
合作伙伴推荐
销售自拓
线上渠道
其他
商机发现/创建日期
日期    ____________
当前商机阶段
初步接触
需求分析
方案/报价
商务谈判
合同签订
已关闭
商机预计成交金额(元)
    ____________
预计成交时间
日期    ____________
商机优先级
客户主要需求/痛点
降低成本
提升效率
扩大市场份额
产品/服务升级
合规性要求
品牌建设
其他
需求/痛点具体描述
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我方提供的产品/服务
软件系统
硬件设备
咨询服务
技术支持
培训服务
定制开发
其他
我方产品/服务具体方案概述
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主要竞争对手
A公司
B公司
C公司
多家竞争
暂无明确对手
其他
竞争对手优势分析
    ____________
我方竞争优势分析
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关键决策人是否已明确
是,已接触
是,未接触
关键决策人信息(姓名/职位)
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预算是否已确认
已确认
有预算范围
未确认
预算范围或金额(元)
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采购流程/决策周期
1个月内
1-3个月
3-6个月
6个月以上
不确定
下一步行动计划
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下一步行动预计完成日期
日期    ____________
商机成功概率评估
0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%
潜在风险/障碍
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备注
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