您目前在公关行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前的职位层级是？
初级专员/助理
资深专员/主管
经理/高级经理
总监
副总裁/合伙人及以上
您目前的个人月收入（税后）大致在哪个范围？
8000元以下
8001-15000元
15001-25000元
25001-40000元
40001元以上
您主要的收入来源有哪些？（可多选）
固定工资
项目奖金/绩效
兼职/副业收入
投资理财收益（如股票、基金）
其他
您是否为自己制定了明确的月度或年度财务预算？
是，有详细预算并严格执行
是，有大致预算但执行较灵活
没有明确预算，但心里有数
完全没有预算
您目前主要的支出类别有哪些？（可多选）
房租/房贷
日常餐饮与生活
交通出行
服饰与美容
学习与自我提升
社交娱乐
旅行
赡养父母/抚养子女
保险费用
投资理财
您目前每月的储蓄/投资金额占收入的比例大约是？
几乎不储蓄/投资
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%以上
您目前持有的金融资产或理财产品包括哪些？（可多选）
银行存款/货币基金
股票
公募/私募基金
银行理财
保险产品（不含社保）
债券
信托/私募股权
数字货币
贵金属
几乎没有
您进行投资理财的主要目标是？
资产保值，跑赢通胀
获取稳定现金流（如租金、利息）
实现资产快速增长
为重大目标积累资金（如购房、子女教育）
为养老做准备
尚无明确目标
您认为自己目前的理财知识水平如何？
完全小白，需要系统学习
了解基础概念，但缺乏实操经验
有一定经验，可以独立操作
经验丰富，能为他人提供建议
您通常通过哪些渠道获取理财信息和知识？（可多选）
财经新闻网站/APP
社交媒体（如公众号、微博、小红书）
投资理财类书籍/课程
朋友/同事推荐
专业理财顾问/机构
银行/券商客户经理
您在理财决策时，最关注的因素是什么？
收益率
风险等级
流动性（变现能力）
投资门槛
操作的便捷性
品牌/机构的信誉
您目前用于管理个人财务（如记账、查看资产）的主要工具是？
手机记账APP
Excel表格
纸质笔记本
银行/理财APP自带功能
没有专门管理
您对当前自己财务状况的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在理财过程中，您目前遇到的主要困难或挑战是什么？（可多选）
工作太忙，没有时间研究
信息繁杂，难以辨别真伪
不知道如何开始或制定计划
可投资的资金有限
市场波动大，感到焦虑
缺乏值得信赖的专业指导
没有明显困难
您是否考虑过或正在使用专业的理财规划服务？
是，正在使用
考虑过，但尚未使用
不了解/没考虑过
如果您寻求专业理财服务，您最希望获得哪方面的帮助？（可多选）
量身定制的资产配置方案
具体的投资产品推荐
税务优化规划
保险规划
退休/养老规划
债务管理建议
财务心理辅导与陪伴
您能接受的理财服务年费（或管理费）占您管理资产的比例是多少？
0%（仅从产品方获得佣金）
0.1%-0.5%
0.5%-1%
1%以上
视服务效果而定，不设固定比例
您更倾向于通过哪种形式接受理财顾问服务？
线下一对一面谈
线上视频/语音沟通
通过APP/小程序自助服务+在线咨询
社群/小组服务模式
无所谓，有效果就行
对于面向公关从业者的理财服务或产品，您有什么具体的期望或建议？（例如：服务形式、内容主题、时间安排等）
您未来的职业发展是否可能带来收入的大幅波动（如创业、转为自由职业）？
考虑到公关行业的特点（如项目制、高强度、社交需求大），您认为哪些理财产品或服务特性对您特别重要？（可多选）
高度灵活性，随时申购赎回
起投门槛低
自动化定投/理财
与消费场景结合（如消费返利、积分理财）
提供应急备用金规划
侧重保障型保险产品
提供与职业发展相关的财务规划（如创业资金、技能投资）
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