您目前所处的职业阶段是?
在校法学生/实习生
执业律师(1-5年)
执业律师(5年以上)
公司法务
法律机构管理者/合伙人
法律学者/教师
其他
您目前的个人/家庭年收入(税后)大致范围是?
20万元以下
20-40万元
40-80万元
80-150万元
150万元以上
不便透露
您当前主要的理财目标有哪些?(可多选)
财富保值,抵御通胀
为购房、购车等大额消费积累资金
为子女教育储备资金
为个人/家庭医疗及养老做准备
实现财富的快速增值
进行资产隔离与传承规划
暂无明确理财目标
您对个人理财的投入精力和关注程度如何?
非常关注,会花大量时间研究和管理
比较关注,会定期查看和调整
一般关注,偶尔了解一下
不太关注,主要交给他人或机构打理
完全不关注
您主要通过哪些渠道获取理财信息和知识?
金融机构(银行、券商、保险公司)的客户经理
专业的独立理财顾问/财务规划师
财经类网站、APP及社交媒体
行业内的同事、朋友交流
书籍、专业课程或讲座
很少主动获取
您目前持有的金融资产类型包括哪些?(可多选)
银行存款、货币基金等现金类
银行理财、债券、债券基金等固收类
股票、股票型基金等权益类
保险产品(如年金、增额终身寿)
信托、私募基金等另类投资
贵金属(如黄金)
数字货币
房产等不动产
在您目前的资产配置中,占比最高的是哪一类?
现金及现金等价物(如活期、货币基金)
固定收益类产品(如理财、债券)
权益类产品(如股票、股票基金)
保险类产品
不动产
其他
您对当前个人/家庭整体财务状况的满意度如何?(1-5分,1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您进行投资决策时,最主要的依据是什么?
金融机构专业人士的推荐
自己深入研究和分析
信赖的朋友或同事的建议
市场热点和普遍趋势
凭感觉或经验
在理财过程中,您最担忧的风险有哪些?(可多选)
市场波动导致投资亏损
通货膨胀导致资产贬值
政策或法律变化带来的不确定性
个人职业收入的不稳定性
缺乏专业知识和信息
被不实宣传或欺诈
隐私泄露风险
考虑到职业特性,您是否特别关注理财中的“资产隔离”与“风险隔离”问题?
非常关注,并已采取相应措施
比较关注,正在了解或规划中
一般关注,但尚未采取行动
不太关注,认为与职业关系不大
完全不了解这个概念
您向您的法律同行推荐专业的、针对法律人士的理财规划服务的可能性有多大?(0-10分,0分完全不可能,10分极有可能)
您认为面向法律人士的理财服务,最应具备或加强哪些特性?(可多选)
高度的合规性与法律结构严谨性
充分理解法律职业的收入与风险特征
提供定制化的资产隔离与传承方案
信息透明,合同条款清晰无歧义
服务团队具备法律与金融复合背景
高效的沟通与响应速度
私密性与安全性
您是否愿意为专业的、定制化的理财规划服务支付咨询费或管理费?
愿意,只要服务专业、价值明确
视费用高低和服务内容而定
更倾向于免费或仅从产品中获取佣金的服务
不愿意
不确定
对于金融机构或理财平台,您还有哪些具体的建议或期待?