您的创业阶段
筹备阶段
初创1年以内
创业1-3年
创业3-5年
创业5年以上
您企业的所属行业
互联网/科技
零售/餐饮
制造业
文化传媒
医疗健康
教育培训
金融服务
其他
您的年龄范围
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上
您目前可投资个人资产总规模大概为
50万以下
50万-100万
100万-300万
300万-500万
500万-1000万
1000万以上
您是否有明确的个人及家庭理财规划
有非常清晰完整的规划
有大致规划但不够清晰
只有简单零散安排
完全没有规划
您对自己当前理财规划合理性的评分是（1分非常不合理，5分非常合理）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您日常的理财投资标的包含哪些类型
银行活期/定期存款
国债/大额存单
公募基金
私募基金
股票
房产投资
保险理财
虚拟货币/加密资产
黄金/大宗商品
企业股权再投入
其他
您个人资产投资在自有企业的占比大概是
30%以下
30%-50%
50%-70%
70%-90%
90%以上
您是否会定期调整个人理财配置结构
每个季度都调整
半年到一年调整一次
遇到市场变化才调整
几乎从不调整
您向其他创业者推荐您当前理财模式的可能性有多大？（0-10分）
您对自己当前理财整体收益的满意度评分是（1分非常不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对自身理财风险控制效果的满意度评分是（1分非常不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前理财最大的风险来源是什么
企业经营风险传导到个人资产
投资标的市场波动风险
流动性不足风险，急需用钱无法变现
个人专业不足导致判断失误
政策法规变化风险
其他
您在理财决策中遇到的最大困难是
没有时间研究学习理财知识
找不到值得信任的理财顾问
不确定如何平衡企业资金需求和个人理财
无法判断合适的风险等级
可选投资产品太多难以选择
没有明显困难
您获取理财知识和资讯的主要渠道是
专业理财顾问
线上财经媒体/自媒体
同行朋友交流
券商/银行理财部门发布内容
书籍/课程学习
其他
您是否会专门购买针对创业者个人/家庭的理财保障产品
已经配置了充足的相关保障
配置了一部分但还不够充足
只配置了基础保障，没有专门针对创业者需求设计
还没有配置任何相关保障
您对自己当前理财流动性安排（应对突发资金需求的能力）的满意度是（1分非常不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
当企业需要临时资金周转时，您是否会动用个人理财资金
几乎每次都会动用
经常会动用
偶尔会动用，只有在紧急情况才使用
几乎不会动用，尽量通过企业渠道解决
您是否有明确的退休财务规划
已经有非常清晰的规划，并且持续执行中
有大致想法但没有落地
还没有考虑过这个问题
不需要专门规划，依靠企业资产就足够
您是否会寻求专业第三方理财机构的帮助
长期固定合作专业理财顾问
偶尔会咨询专业人士的建议
听说过但还没有尝试过
不相信第三方机构，全部自己操作
您对现在使用的理财服务/理财顾问的专业度满意度是（1分非常不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为专业理财服务最应该帮您解决哪方面问题
平衡个人资产和企业经营的资金需求
做好风险隔离，避免企业风险影响家庭资产
优化收益，实现资产稳健增值
做好流动性管理，应对突发周转需求
做好长期财富传承规划
节省时间，不需要自己花精力研究