《理财经理财富管理业务》考试题

姓名

分行

一、单选题

“以客户为中心”，是一线营销人员的（）

我们的产品无法满足客户提出的需求时，应该（）

与客户沟通产品建议时，携带多个不同类型的产品资料，目的是（）

客户因投资亏损表达不满时，正确做法不包括（）

以下哪个不是实战训练方法（）

二、多选题

顾问式资产配置，成交的前提是（）

顾问式资产配置服务流程包括（）

洞察客户资产配置需求，核心内容包括哪些（）

基金配置的沟通话术，主要构包含哪些内容（）

资产检视的场景主要包括（）

三、选择题

直奔主题提问的KYC方法，主要适用没有投资经验的客户。该表述是否正确？

给客户介绍产品时，应该多讲专业术语，凸显专业能力。该表述是否正确？

客户一直犹豫不决，可以通过尝试发起后续流程来催单。该表述是否正确？

可以从客户的兴趣话题入手，由话题共情压力激发需求，最终达成保险配置。该表述是否正确？

资产检视，是预防客户因产品亏损流失最重要的方法。该表述是否正确？