核保及适当性测试

姓名

对于客户自行提供的体检报告，须 为本次投保前在（）及以上医院或 专业体检机构进行的体检。

如本次投保风 险保障型保险产品，被保险人投保时 年龄小于等于50周岁，体检报告有效 期为（）；如被保险人投保时年龄大

于50周岁，体检报告有效期为（）。 如本次仅投保非保障类寿险，体检报 告有效期为（）。

新客户层级认定标准分为几类

客户李先生：

2025年3月在A公司购买增额寿险，年交保费10万元*10年交，

2026年5月在我公司购买增额寿险，年交保费40万元*3年交，

2026年10月在我公司购买增额寿险，年交保费100万*5年交，

李先生2026年12月计划在我公司购买增额寿险。

此时，按照我公司的客户层级认定标准，李先生可认定为哪类层级 的客户？

重疾险体检标准：超级王牌代理人在二类地区对于年龄18-40周岁的客户，累计重疾险风险保额为多少（万元）

客户购买一年期的医疗险，以下保险保障需求问题哪个选项不会视为不匹配？保险保障需求问题：您希望享有的最长保障为多久？

客户购买趸交的万能险，以下保险保障需求问题哪个选项不会视为不匹配？保险保障需求问题：您对购买保险产品的收益有何期望？

客户投保保费大于或等于投保人保费预算的（）%,需对展示的《保险产品适用性匹配结果显示确认 书》

年交保费>填写的家庭年收入的（）%视为不匹配，并弹出警示确认书表5

我司系统管控，（）周岁以下不得作为投保人