你对此客户未来成交保单的预期保费是多少()
期缴10万及以上(10万3年)
期缴5万及以上(5万6年)
期缴3万及以上(3万10年)
期缴20万及以上
期缴50万及以上
期缴100万及以上
客户家庭总资产(房、车、理财保险等)大致总额:
100万以内
100-300万
500万以上
不清楚
客户过往在我司的加保情况:
多次主动加保
有过1次加保
从未加保过
新客户尚未成交
客户平时主要的休闲/消遣方式(可多选,其他情况自行补充):
养生食补、中医调理
爱好品茶、收藏茶器
爱好花艺、插花、养绿植
护肤美容、穿搭购物
运动健身、户外出行
陪伴孩子,喜欢带孩子出去玩
社交应酬、喝酒交朋友
旅游度假
其他
日常交往中,客户经常提及或使用的物品(简单描述即可,比如吃保健品、美甲、旅游、爬山)
客户以前是否参加过我司或其他公司组织的私宴、评鉴会、沙龙这类活动,如有参加请简单说明下:
客户当前家庭核心结构:
有子女未成年、以子女教育为重心
子女已成年/待婚嫁,关注子女发展及家庭资产规划
三代同堂,需赡养照顾长辈
子女婚嫁多年,当下侧重自身现在及未来生活品质
其它:
家庭保费/大额支出的主要决策人:
客户本人
配偶
夫妻共同决策
其他长辈或子女
不清楚
近1-3年内,客户家庭的重点规划/安排(简单描述),如准备换房、孩子婚嫁,孩子上大学等