1. 在匹配客户结算明细与出库明细时，导出的模板数据列和行均可以根据实际需要随意增删和调整。
2. 应收挑单匹配完成后，点击【确认应收】，系统会生成发票凭证，同时未匹配成功的验收数据会自动生成虚拟订单。
3. 在冲销挑单时，客户结算明细（冲销）模板中的“冲销数量”字段需要手动填写，系统不会自动计算。
4. 财务负责对已匹配的虚拟出库数据进行虚拟发票冲销操作。
5. 虚拟发票冲销完成后，如果发现错误，可以直接在虚拟发票冲销界面点击【删除】按钮来删除错误数据。
6. 手工创建采购订单时，填写产品信息需要手动输入或选择产品名称，但需求数量需要手动填写，其他零件信息由系统自动带出。
7. 采购订单点击【确认订单】后，如果发现错误，仍可以在前台点击【删除】按钮将其删除。
8. 在采购订单查询中导出数据时，如果现有模板字段不满足需求，可以在左侧可用字段中点击“＋”号将所需字段添加到右侧导出字段模板中。
9. 新料号对应的产品已完成研发/确认，具备完整的基础信息，包括但不限于：产品类别、计量单位、车种别、适用别、制造别、二级分类、三级分类等），无信息缺失。
10. 物料信息提交完成后，将同步流转至财务部门，由财务部门对成本等相关信息进行维护完善后，完成最终提交操作。