| 序号 | 机构 | 代理人姓名 | 代理人工号 | 是EMP | 身份证号 | 手机号 | 客户姓名 | 客户身份证号 | 客户手机号 | 性别 | 年龄 | 客户家庭、经济情况、铺垫情况、促成点等（婚姻、子女等） | 本次活动客户需求及促成重点（家办、信托、社区、医疗） | 当前VIP等级 | VIP升级缺口（万） | 已购买家办件数 | 已购买社区件数 | 本次拟促成计划 | 是否企业主（如是，请备注企业） | 备注 |
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