鑫荣俱乐部培训考试
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1929俱乐部特点
A.顶级服务品牌
B.顶级客户圈层
C.顶级文化氛围
D.顶级投资视野
艾女士,65周岁,为实现资产的有效传承,选择投保传世金生,她可选的交费期间为
A.趸交
B.3年交
C.5年交
D.10年交
见面地点选择在客户家中的优点是什么
A.对客户尊重
B.气氛随意
C.场合正式
D.气氛轻松
家族办公室客户服务流程所包含的角色有哪些
A.管家
B.专家团队
C.统一后勤中心
D.统一服务中心
家族办公室业务有哪些
A.风控咨询
B.财务规划
C.长远策略
D.家庭治理
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