母亲节活动—上海第三事业部
所在营业部
上海第四营业部
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上海第十六营业部
上海第十九营业部
其他
客户来源
转介绍(新带新)
老带新
会销
原有客户转化
拓客
其他(备注来源)
客户投资经历
做过百万以上理财(非银)
没做过百万以上理财
暂不知道
做过的投资类型
银行理财
股票、期货、债权
其他
是否了解携带新客户的投资经历?
已向邀约客户了解
已向新客户本人了解
不了解
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