高端客户信息管理表

用于高客的经营方案的制定，礼品匹配做数据依据。

请大家如实填写，每位伙伴最多规划4位高端客户。高客的定义，单次能成交累缴保费30万及以上的客户，比如3万10年，5万6年，10万3年的。

*1. 业务员姓名
*2. 高客姓名
*3. 你对此客户未来成交保单的预期保费是多少（）
*4. 客户性质
*5. 性别
*6. 年龄
*7. 职业
示例：个体户、单位领导、退休、医生、企业家等
*8. 常驻地
示例：麒麟区南片区、越州镇、昆明、马龙
*9. 客户在我司年缴保费（）万元
*10. 客户在其它保险公司的大概缴费情况：
*11. 客户家庭总资产（房、车、理财保险等）大致总额：
*12. 客户的主要收入来源：
*13. 请选择一个选项
*14. 客户过往在我司的加保情况：
*15. 客户平时主要的休闲/消遣方式（可多选，其他情况自行补充）：
养生食补、中医调理
爱好品茶、收藏茶器
爱好花艺、插花、养绿植
护肤美容、穿搭购物
运动健身、户外出行
陪伴孩子，喜欢带孩子出去玩
社交应酬、喝酒交朋友
旅游度假
其他
*16. 日常交往中，客户经常提及或使用的物品（简单描述即可，比如吃保健品、美甲、旅游、爬山）
*17. 客户常规的空闲时间段：
*18. 客户以前是否参加过我司或其他公司组织的私宴、评鉴会、沙龙这类活动，如有参加请简单说明下：
*19. 客户当前家庭核心结构：
*20. 家庭保费/大额支出的主要决策人：
*21. 近1-3年内，客户家庭的重点规划/安排（简单描述），如准备换房、孩子婚嫁，孩子上大学等
*22. 日常交流中，客户最常聊起、最关心的话题是：