新锐评估规划拜访量问卷（第九期 陈意恒）

欢迎参加本次答题

1. 一、关于销售

*2. 1、客户昵称：
3. 2、你本次拜访客户的来源是
4. 3、你客户职业及职称（企业高管，企业主，前两者的家属）
填写
其他
5. 4、你本次客户的月均家庭开支是
6. 5、你觉得客户潜在的保险需求是（可多选）
身价责任
医疗（重疾）
子女教育或养老
家产管理（放大、保全、分配、传承）
7. 6、你打算或者正在向他及家人推荐的产品是什么？（有的填有，其他的写上产品名称）
AIO
康类产品
无忧
传世系列
稳赢系列
其他
8. 7、你打算提交保费：

9. 二、关于增员

*10. 1、本次拜访的准增员昵称
11. 2.增员年龄
12. 3、增员学历
13. 4、增员工作经验
14. 5、增员职位
15. 6、本次增员对象月收入
16. 7、他们工作的不满之处是
内在不满
外在不满
*17. 8、友邦及保险行业对他的吸引点是
*18. 9、初步拟定参训日期

19. 三、关于本次拜访的反思

*20. 10、我本次拜访还可以提升的地方是什么？为什么？（必填）
*21. 11、今天新增名单的昵称及身份（必填题，没有那一项填无）
客户
增员
*22. 12、有否扫公司二维码抽奖？（必填题）