广州分行零售信贷部「管理能力入门及AI赋能实战」训前调研问卷

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次课前摸底调研。本次问卷旨在了解您当前的管理现状、AI工具使用习惯及培训期待，帮助讲师针对性设计课程内容，让学习更贴合您的实际需求。问卷采用匿名形式，所有信息仅用于课程研发，请您根据真实情况放心填写。
*1. 您从事零售信贷业务的年限是？
*2. 您带人（含带教新人）的年限是？
*3. 您目前的角色最接近哪一种？
*4. 把您一周的工作时间拆成10分，“自己做业务”和“带人管事”大概各占几分？
*5. 下属跑来说“这个客户我搞不定了，材料他死活不肯补”。您的第一反应通常是？
*6. 下属报上来的资料您不太放心，您通常会？
*7. 下面哪句话最接近您当下的真实状态？
*8. 下面四类下属，您现在带起来的把握程度如何？
请打分（1=不太会带，3=能应付，5=很有把握）
刚入行的新人：能力还不行，但劲头足
资深同事：能力够，但劲头在往下走
骨干：能力强、意愿高，怎么放手、怎么留住
长期推不动的人：说了不动、教了不改
*9. 您判断一个下属“行不行”，主要靠什么？（最多选2项）
最少选择 1 项， 最多选择 2 项
业绩数字
平时接触下来的印象
他做事的过程和细节
别人对他的评价
我有一套自己的判断标准
*10. 一条新的客户线索、或一个渠道资源来了，您通常怎么定给谁？
*11. 活分下去之后，您主要靠什么掌握进度？
*12. 您使用AI的程度，自评是？
*13. 下面这些AI工具，您实际用过哪些？
豆包 / DeepSeek / 元宝 / Kimi / 通义 等对话式AI
WPS AI / Office Copilot 等办公AI
能替你动手干活、而不只是聊天的AI工具（会自己读文件、算数据、出结果）
行内已上线的智能功能
都没用过
*14. 您让AI干过下面哪几类事？
写材料、改文案（周报、话术、客户短信）
查政策、问产品知识
整理会议纪要或语音转文字
把一份表格数据交给它，让它给出分析结论
让它按我给定的流程，自动跑完一串事
让它扮演某个角色（客户/下属）跟我演练
把一次好用的做法保存成模板，之后反复调用
没用在工作上
*15. 要让AI写一段“催客户补资料”的话，您更接近哪种做法？
*16. 下面这些事，您一周大概各花多少时间？
几乎不做
1小时内
1-3小时
3-5小时
5小时以上
跑客户、外访、渠道拜访
汇总进件、业绩台账，核对数字
写周报、日报、经营通报或汇报材料
开会（晨夕会、条线会、专题会）
和风控 / 审批 / 运营等条线沟通协调
给下属做辅导、陪访、改话术
和下属做一对一谈话
查产品政策、准入口径，回答同事的重复提问
处理客户投诉与异常件
*17. 上面这些事里，哪一件您最希望“第二天就能少花一半时间”？
*18. 这次课您最希望解决什么？请选择最重要的3项。
最少选择 3 项， 最多选择 3 项
怎么判断一个人该怎么带
怎么把活分下去、分得让人服气
怎么盯进度，又不至于天天追着人问
怎么把话说出口，对方还愿意改
怎么把自己的业务经验教给别人
怎么让AI替我干掉一部分重复活
更多的客户营销与获客方法
怎么跟上级汇报、争取资源
时间管理与压力调节
其他
*19. 您更能接受哪种课堂形式？
*20. 如果课堂上安排动手操作的环节，您希望的节奏是？
21. 请讲一件您亲历、或近距离看到的“带人带事的难场面”：当时是什么情况（什么时候、什么人、发生了什么）？后来怎么处理的、结果如何、现在回头看有什么想改的？

22. 请按参考句式，写出您最想让AI帮你干的一件事（必填）。

参考句式：我希望AI帮我把【什么材料/什么数据】变成【什么产出】，用来【做什么判断/应付什么场合】；这件事我现在大约要花【】小时，频率是【每天/每周/每月】。

示例：我希望AI帮我把【组里每天发在群里的进度接龙】变成【一张按客户排序、标出卡在哪个环节和卡了几天的跟进表】，用来【夕会上决定明天先推哪几笔】；这件事我现在大约要花【1】小时，频率是【每天】。

*23. 这次课，您最想问讲师的一个问题是什么？（可以是管理上的困惑，也可以是AI上的疑问）