北汽产投AI工作流实战训练营-课前需求深度调研问卷

*1. 您目前主要归属或深度参与的业务部门/条线是？

产业投资部（前台）——负责新能源、智能网联、半导体等赛道直投、PE/VC项目挖掘与执行

研究发展部/战略研究部（前台）——负责行业研究、赛道扫描、标的池构建、投资逻辑支撑

政策性基金部/政府引导基金部（前台）——负责政府合作基金、招商引资联动、返投指标落地

风控合规部/法务部（中台）——负责项目合规审查、法律风险把关、合同审核、监管报送

投后管理部/退出管理部（中台）——负责被投企业赋能、经营数据跟踪、风险预警、退出方案执行

计划财务部/资金管理部（后台）——负责基金核算、出资人管理、预算管控、财务分析

综合管理部/党群人力/品牌公关（后台）——负责行政办公、会议纪要、公文简报、品牌宣传、PPT/视频制作

IT与数字化支持部（支撑）——负责系统建设、数据治理、知识库运维、AI工具落地技术支撑

*2. 在您日常工作中，当前最希望被AI工作流“优先打通”的一截业务流是？

投前：行业赛道扫描、标的池构建、可比公司/产业链图谱自动生成

投中：立项材料撰写、尽职调查底稿整理、财务/业务/合规问题清单生成

决策：投资方案比对、风险收益推演、合规审查意见单自动化生成

投后：被投企业经营数据回传、风险预警分级、投后走访报告自动生成

退出：上市/并购/股权处置材料准备、退出测算、创新退出方式论证

中后台办公：会议纪要→待办派发、经营分析PPT、品牌宣传内容、制度问答

跨部门协同：从“业务触发”到“飞书待办/知识沉淀/领导阅批”的端到端贯通

知识管理：历史项目库、政策库、研报库的结构化检索与经验复用

*3. 您如何理解“智能体（Agent）”在北汽产投业务中的角色定位？

就是聊天问答，帮搜资料、写初稿，无法替代业务判断

能挂知识库+插件，按投资/合规口径稳定出材料，是“数字助理”

应该多智能体编排：研究Agent、尽调Agent、风控Agent、合规Agent互相校验

要进业务系统/飞书多维表/待办，能触发动作，不只是生成文字

听过大模型、Coze、飞书AI，但本部门还没真正落地过智能体

已搭过简单智能体，但缺统一框架、缺业务数据、缺合规留痕

希望智能体能像“投资总监”一样分步推理，而不是只给最终答案

智能体应作为“人工审核辅助”，高风险决策必须人工确认

*4. 如果本次培训只产出一个“能拿回部门先用”的成果，您最想要哪类？

一个投研助手：输入赛道/标的，出产业链图、对标表、初版研究草稿

一个尽调助手：按模板出尽调问题清单、底稿索引、风险点初筛

一个合规审查助手：对照监管及集团制度进行限制类事项检查、关联关系校验、口径核对

一个投后预警助手：聚合被投企业经营数据、舆情、诉讼及经营异动信息，分级推送提醒

一个中后台办公助手：会议纪要→待办、经营月报PPT、招商宣传页

一个“总编排”：把两三个智能体串起来，跑一条真实业务样本链路

一个知识库问答：基于历史项目/政策/制度，用自然语言快速检索

一个数据看板：自动聚合出资人信息、基金进度、投后指标，可视化呈现

*5. 关于与飞书生态结合，您部门当前最认可的方式是？

智能体直接读写飞书文档/多维表格/知识库，避免重复建设

结果推飞书机器人/群消息就行，人来确认后再落系统

要进OA协同门户，把待办、阅批、任务分派自动串起来

用飞书多维表当“公司级黑板”，给多智能体共享状态/日志

暂不想深绑，先单独在Coze/试用平台跑通再谈集成

数据口径还散，先借这次把知识库/表结构理一理再谈飞书化

希望飞书AI直接嵌入日常工作：侧边栏问答、文档摘要、日程安排

需要飞书与本地系统/数据库打通，智能体才能调真实业务数据

*6. 您判断本部门做智能体最大的“难点”会在哪？

业务痛点能说清，但拆不成智能体节点/输入输出契约

提示词写不准，出来太泛、不贴产业投资专业口径

知识库怎么切、怎么挂、怎么降低幻觉，缺乏实践经验

跨部门数据/权限/口径不齐，单组搭完难被别人复用

合规可追溯、人工监督节点不知道怎么嵌进工作流

担心搭完只是演示demo，回部门没系统接、没人为它运维

人有兴趣，但日常工作繁重，担心没空细调

缺少懂业务又懂AI的“翻译者”，业务和技术沟通存在壁垒

*7. 对“零代码/低代码编排”的接受度，哪句最像您？

倾向于零代码，拖拽式编排能跑通最重要

可接受少量配置：参数、字段映射、API卡片、表结构

愿看“代码节点”但别让我写，讲师给模板我改词改数

更关心能不能和我们既有OA/数据平台/知识库打通

如果其他开源框架更贴产线，也愿对比试用

关键是课后还能自己改，保持自主可控、透明可查

希望有现成模板，只需要替换自己的数据和规则

只要能省时间、降重复劳动，学一点新工具完全没问题

*8. 在投研/投后/合规类智能体中，您最关注哪些合规风控事项？

输出缺少证据链，引用错误旧制度/旧项目口径，责任归属不清

训练/检索数据混入重点标的、内部信息，存在信息边界问题

智能体自主生成内容时，看似顺畅，实际跳过了人工评审环节

日志不留痕，监管或集团询问决策依据时无法追溯

多智能体互相采信，将单个幻觉放大为流程性错误

对外材料（招商/品牌/路演）AI生成后缺少二审留档

信息安全：智能体调用了不该调用的外部API或数据源

模型版本混乱，不知道当前使用的是哪个提示词/知识库版本

*9. 本次1.5天培训结束后，您最希望带走的是什么？

一张“我部门业务流→智能体切入口”的图，能直接汇报

一个跑通本业务样本的智能体/工作流，不是演示空壳

一套提示词+知识库+飞书表模板，回部门可直接套用

和风控/合规/IT同组讨论确定的“前置约束”清单

能用于集团AI大赛或公司内评的3分钟演示材料

明确“先试点哪个、谁运维、30天怎么迭代”的SOP

一份同业经验分享（建行/邮储/北汽其他板块的实践）

一个跨部门AI协同的共识：谁提供数据、谁审核、谁用结果

*10. 对投入工作量，您的真实预期是？

课上能跑通最小可用就行，后续由种子选手持续优化

愿意把本部门一个真实痛点当样本，接受现场深入拆解

希望讲师给基础框架，我们只填业务规则、知识、样例

担心课后难以持续，所以现在就要想清楚谁对智能体负责

如果确实能节省工时（研报/纪要/尽调初稿/合规初审），愿意持续投入

先不追求大平台，先每个部门有实用可用的v1版本

愿意每周花2-4小时迭代，但需要IT/外部专家持续辅导

关键是领导支持，给资源、给时间、给试错的容忍度

*11. 您所在部门目前是否已有AI工具的使用经验？（含个人自发使用）

全员都在用，且有部门级的知识库或智能体试点

部分同事在用，主要是个人用豆包/文心/智谱等聊天辅助

只有个别同事深度体验过Coze/飞书AI等平台

有人用过，但没沉淀，换个同事就不会了

基本没用过，这次是第一次系统接触

用过，但觉得准确度不够、安全性不足，不敢用在正式业务

用过外部咨询机构/服务商提供的AI工具，非自建

部门数据较敏感，目前只允许离线或本地化部署工具

*12. 如果课上需要您提供一个“业务案例”给智能体练习，您最愿意提供哪类？（均为脱敏版本）

一份我们写过的行业研究报告（脱敏版）

一份项目立项报告/尽调报告（脱敏版）

一份合规审查意见单模板+对应的制度文件

被投企业经营数据报表（脱敏版）

一次部门会议纪要+待办清单

一份基金出资人的尽调问卷或募资材料

一份品牌宣传稿/招商手册/活动PPT

暂时不方便提供真实数据，用模拟数据即可

*13. 您对开源类智能体框架的了解程度是？

深度用过，且已在北汽其他板块落地过

了解原理，看过演示，觉得可以迁移到投资办公场景

听说过，但不确定和我们Coze+飞书的路线怎么选

没听过，但如果有用，愿意听讲师对比分析

部门倾向求稳，用Coze就够了

如果开源框架能解决多智能体编排/复杂任务流，愿意学习

担心开源框架的部署成本、数据安全、运维复杂度

希望讲师现场演示开源框架与Coze的对比案例

*14. 您认为本次培训成功的核心标志是？

每人至少搭出一个能跑的智能体，不管多简单

每组产出一个贴合北汽产投真实业务的端到端工作流

形成一份全司级“智能体能力地图”，明确分工

拿到一套可直接用于集团AI大赛的参赛作品

建立起“业务+IT+合规”的AI协同共识和沟通语言

训后能独立用Coze+飞书复现课上案例，不依赖讲师

领导看到演示后愿意继续投入资源

30天后仍有人使用、还在迭代，而不是培训结束就停止

*15. 您部门当前高频、可优先被智能体辅助的业务工作流有哪些？（限选≤3个主场景）

行业/赛道研究：宏观政策解读、AI+汽车/新能源/半导体扫描、标的池生成

项目筛选与立项：来源归集、初评打分、立项材料草稿、上会时间表

尽职调查：业务/财务/法务问题清单、底稿索引、同行比对、风险初筛

评审与合规：投资协议口径校验、限制类事项检查、关联关系核查、评审纪要

投后管理：经营数据回传表、投后走访报告、风险预警分级、退出测算

中后台办公：会议纪要→待办、经营月报PPT、招商宣传稿、制度问答

数据与知识：基金图谱、已投案例库、政策库、内部研究沉淀再检索

其他（请写明：______）

*16. 如果让各组认领“想做的智能体”，您部门会优先选择哪些？

宏观政策与赛道解读Agent（关注AI+汽车/新能源/半导体/具身智能方向）

投研分析师Agent（产业链图、可比公司、估值/指标初算、研报草稿）

尽调助理Agent（按模板出底稿清单、疑问清单、证据引用）

风控预警Agent（财务异动、舆情/诉讼/处罚、投后分级预警）

合规审查Agent（可解释、可追溯、人工审核留痕）

中后台数字同事：PPT/视频/招商页/会议纪要/公文简报/数据看板

总编排中枢Demo：研究→尽调→风控→合规→投后一条样本链路串起来

其他（请写明：______）

*17. 下列平台/工具，您或本部门“实际接触过/愿意在本次课试用”的有哪些？

字节扣子Coze（零代码智能体/工作流编排）

飞书多维表格/飞书知识库/飞书机器人（承载与推送层）

豆包（字节系对话/内容生成，做初稿或办公辅助）

智谱清言/GLM系列（长文、研报、合规摘要场景）

百度文心/文小言/输入法或文档里嵌的AI写作

其他开源框架（想看能否从工厂侧映射投资办公场景）

其他企业办公智能体工具

以上大多只听过；希望讲师现场从Coze+飞书起手，再横向比对

*18. 您希望智能体和飞书结合“落到哪些具体动作”？

读飞书知识库/文档，按权限生成部门专属回答，不直连公网

写回飞书多维表格：标的池、尽调状态、投后指标、预警台账

群机器人推送：评审前材料齐活提醒、风险信号分级、待办派发

会议纪要智能体直接落“决议+责任人+节点”到飞书待办

多智能体共享一张“公司级黑板”：谁跑完、出了什么、人哪步确认

对外/对上材料先进飞书草稿区，留版本、留审批、再出PPT/视频

飞书侧边栏嵌入AI助手，随时问答、随时调取知识库

暂不选太多；先保证课上样例能导出飞书可读、可复盘就够了

*19. 除前面已列项，您还有哪些个性化需求或建议？

不要只讲前台投研，中后台（行政/财务/人力/品牌/IT）也要同场出活

不要只做大赛演示；要贴合“募投管退+政策性基金招商+集团协同”实际业务

要明确说明：哪些能零代码当天完成，哪些必须课后持续迭代优化

想把风控合规“前置嵌进每组”，不是最后补充提醒

想看同业（建行/邮储/北汽其他板块）的实践经验

希望产出能直接转为集团AI大赛预演材料，但不为比赛牺牲业务实用性

需要课后持续辅导机制：微信群答疑、月度复盘、版本迭代支持

其他（请写明：______）

*20. 关于讲师背景与授课方式，您的期待是？

讲师有产业投资/一级市场/资管实战经验，不只讲通用AI知识

希望讲师多讲同业案例，最好有金融大模型落地经验

希望讲师能点评北汽产投的真实业务，而不是纯用虚构案例

希望讲师补充在资管、一级/二级市场投资、产业研究等领域的背景

希望授课以“讲练结合”为主，少理论、多上手实践

希望讲师能针对每个小组的选题做一对一辅导

希望讲师能留联系方式，课后有问题可以继续请教

其他（请写明：______）