10月锦上健康集团优秀AI创新提案投票

a. 面对数百家医院规则各异及停诊、退号等突发频发，绿通服务高度依赖个人经验。

b. 痛点在于：复杂情况需四处询问，响应滞后；个人经验无法复制，人员变动极易引发客诉断层。

② 落地措施

a. 构建非标场景AI辅助决策库：利用大模型技术，将过往数月处理过的“非标事件”（如：客户到院反悔退权益、医生临时停诊换号、特定医院现场加号暗规等）进行脱敏和结构化清洗，生成AI专属知识库。

b. 智能话术与预案秒级生成：当一线遇到新突发情况时，只需向AI输入关键词（如“北大口腔 退号 客户情绪激动”），AI会自动检索历史最优解，秒级输出一套包含“安抚话术、备选医院方案、供应商协调步骤”的标准化应对预案，辅助运营快速决策。

c. 医院前置规则实时挂载：将日常线下实地摸排（如北大口腔医院现场取号流程变更）以及供应商反馈的最新医院政策，实时录入AI知识库，形成动态更新的“就医规则百科”，替代传统的死板SOP。

③ 成果

a. 非量化成果：实现了核心业务经验的数字化沉淀，打破了“老带新”的物理限制，新员工也能依靠AI辅助快速处理复杂客诉。

b. 将原本零散、隐性的服务经验，转化为团队可复用的显性资产，整体抗风险能力大幅提升。

c. 效率提升：复杂突发场景的响应与预案输出时间，从平均沟通排查的20分钟缩短至1分钟内，效率提升95%。

① 情况或问题

a. 部门 39 名业务经理每日考核 5 项量化指标（面访、通话、邀约、康养卡、企微添加），原靠人工收集 Excel、逐人核对截图与数量、手工汇总通报，每天耗时约 2小时。

b. 且存在漏统计、标准不统一、通报滞后等问题。

② 落地措施

a. 利用 WORKBUDDY 搭建全自动检核工作流：员工通过企微收集表填报数量并上传截图 → 系统每天 18:00 自动催办未填报人员 → 19:00 自动拉取数据、按“数量达标+截图凭证”规则逐人判定（含当日签约免考、线索单项核算），自动生成通报推送至管理群。

b. 全流程零人工干预，规则配置化，调整标准不改代码。

③ 量化成果

a. 每日检核耗时由约 60 分钟降至 0，按每月 21 个工作日计算，年节约工时约 230 小时（估算）。

b. 通报由次日人工发布提前至当日 19:00 自动发布，未填报人员当晚即可补报，过程数据完整率显著提升。

① 情况或问题

a. 目前康老板商城在架商品300余款SKU横跨食品、医疗器械、家居等品类，监管口径分散于国家市场监管总局、国家药监局及各地市场监管部门。

b. 原靠人工不定期翻查，存在覆盖不全、时效滞后、判定困难等问题。

② 落地措施

a. 建成产品合规风险月度自动扫描体系，每月20日自动执行、节假日顺延至下一工作日。

b. 按食品/非食品双线并行检索四类官方口径。

c. 实行"官方发布、品牌及品名一一对应、原始公告链接可溯"三重准入，排除近似名称假阳性。

d. 以首轮"0命中、2项高风险"为基线做增量比对，输出四段式简报，并区分抽检不合格与行政处罚/宣传违法两类风险。

③ 非量化成果/量化金额（及计算方法）

a. 实现由"无监控、靠人工偶发翻查"到"月度自动全量覆盖"的体系化运转，成果可平移至新增SKU与供应商准入审核。

b. 首轮识别2项宣传合规风险，可直接推动物料复核整改。

c. 量化：年节约人工工时=单次16–24工时×12次≈192–288小时。

④ 扫描成果报告

a. 扫描成果报告《在架产品合规风险扫描简报》。

a. 依托 WorkBuddy 赋能绿通结算业务创新落地。

b. 绿通结算月度业务量大、渠道繁杂，业务覆盖百岁会员、TPA 渠道，TPA 客户进一步细分为私行客户与普通客户，多源数据对账、表单整理人工负荷极高。

c. 项目运用 AI 自动化能力重构对账流程，打通多渠道业务台账，自动完成数据匹配校验，将图 1 业务清单、图 2 供应商结算单合并生成目标结算表单，替代大量手工复制、交叉核对工作。

② 改造成果

a. 改造后，仅需 2 人即可完成原 5 人耗时一周的账目整理工作，大幅压缩结算周期，释放人力。

b. 流程保留人工检索复盘环节，AI 初筛 + 人工复核双机制，在提效的同时守住数据准确性，有效降低跨渠道对账差错与业务纠纷。

③ 业务价值

a. 该创新显著节约人力成本，提升结算时效，实现多客户类型、多供应商数据的高效归集。

b. 支撑绿通业务规模化开展，为后续业务扩容奠定数字化基础。

a. 公司鼓励全员用 AI 提效,但客户、经营等敏感数据不宜外传。

b. 个人认为本地化方案更稳妥、风险更可控。

② 做法（创新点）

a. 直接借助 AI 编程能力,从需求到交付自主开发出一款 100% 离线的脱敏工具——无需外包、零采购成本、短周期内即可上线,验证了"业务人员 + AI"自行填补合规工具缺口的新路径。

③ 功能

a. 支持 PDF/Word/Excel/PPT。

b. 内置 8 类敏感信息识别与 3 种策略。

c. PDF 底层"真擦除"使敏感文字不可提取。

d. 支持个人词典与策略模板,团队软统一规则。

④ 要点

a. 双击启动、零上传(仅本机)、原文件不改。

b. 依赖内置免联网,一个压缩包跨 Mac/Win 分发。（压缩包无法上传）

⑤ 可推广可使用

a. 由 PMO 统一打包分发各事业部,员工装一次 Node 双击即用。

b. 适用于对外发文、AI 预处理、归档前脱敏。

c. 低成本、易落地、可全公司推广。

a. 本月围绕AIOPC创业公司自营原生产品，基于Coze+服务器搭建首单教练2.0，搭载deepseek v3.0模型，完全将产品介绍、沟通话术、常见问题、案例与图文资料整合到专属AI业务场景。

b. 交付手机端AI对话陪练、分类资料库，以及PC端数据概览、会话回看、资料管理和用户名单，形成同时服务使用者与运营人员的双端产品。

② 制作难点与投入价值

a. 项目需要同时完成业务知识整理、陪练逻辑设计、Coze与服务器连接、双端界面建设，以及用户信息、会话记录和资料展示的衔接。

b. 业务知识需要按产品和用途组织；陪练回复需要结合用户阶段和沟通对象，在信息不足时继续追问；前后端还需协调请求、身份识别、会话处理和记录留存。

c. 各环节的配合决定了系统能否从AI能力演示变成可使用、可管理、可继续维护的产品。

③ 当前成果如何体现

a. 用户可以在手机端围绕资源盘点、沟通开场和客户意向等问题获得行动建议，并通过资料库查用业务内容。

b. 运营人员可以在PC端观察使用情况、回看对话和维护资料。

c. 真正实现业务增效，提升服务质量及出单概率。

④ 后续拓展空间

a. 依托现有服务器、资料管理和会话记录，可继续开发用户资源画像、陪练进度、行动任务、情景模拟、更多自营产品场景及运营分析等功能，逐步积累公司自己的AI业务服务能力。

b. 以上为后续建议方向，仍需相应开发、测试与权限配置。

⑤ 附件使用说明

a. 功能附件：首单教练2.0-功能交付展示包

b. 首单教练地址：opcsdjl.cn

a. 面向百岁通、住客通、医客通等多业务智能体，建设轻量级「智能体标识元数据中枢」，将散落于各后台系统的 wechatNo、agentid、账号状态等核心标识，收敛为统一、可信、可一键调用的信息入口。

b. 以「AI 辅助开发 + 复用既有后台页面」为技术路径，不新增独立管理平台、不改动现有系统架构，即完成从「人工翻查、逐项抄录」到「一次点击、全域可见」的作业范式升级。

c. 面向产品、运营、研发三类角色，把原本依赖个人熟练度的标识查找，沉淀为团队共享的标准化能力。

② 痛点研判与建设必要性

a. 标识信息分散于多套后台，跨系统查询依赖人工翻页与经验记忆，动作重复、链路冗长。

b. 人工抄录易产生错码与漏项；异常反馈、研发需求提报时需反复补充确认，跨角色沟通成本被逐级放大。

c. 账号状态缺乏集中视图，异常识别依赖被动发现，日常巡检与运营管理缺少统一抓手。

③ 能力架构与关键设计

a. 统一元数据视图：聚合 wechatNo、agentid、账号状态等关键字段，形成标准化的智能体标识档案。

b. 一键获取与快速复制：在既有后台页面侧完成信息自动提取、集中展示与一键复制，无需切换系统。

c. 状态集中可视：同屏呈现账号状态，支持异常账号快速识别，提升日常巡检效率。

d. 轻量交付路径：基于现有后台页面、通过 AI 辅助开发浏览器插件，无需单独建设完整管理平台，落地周期短、系统侵入低。

e. 配置化扩展：查询字段与适用系统可按实际需求逐步扩展，具备向更多智能体与业务系统平移的通用性。

④ 应用价值

a. 效率侧：将分散、串行的查询动作压缩为标准化的一键式操作，显著减少重复性人工操作。

b. 质量侧：自动提取替代人工抄录，从源头降低标识错配、复制错误与信息遗漏，提高数据准确性。

c. 协同侧：异常反馈、研发需求提报与技术排障一次带齐完整标识信息，压缩跨岗位往返确认链路，降低跨平台协作成本。

d. 运营侧：集中状态视图支撑快速核查与异常识别，提升巡检与运营管理的主动性，提高产品、运营及研发团队的日常工作效率。

⑤ 组织复用与演进路径

a. 复制条件：插件与既有后台解耦，向其他事业部或系统推广仅需完成页面字段映射、插件分发与权限配置，无需重复建设。

b. 能力演进：由「标识查询」逐步延展至批量核查、状态监控与变更留痕，沉淀为集团级智能体元数据治理底座。

c. 成本结构：全程复用现有页面与 AI 辅助开发能力，无需采购或新建平台，投入以一次性配置与持续维护为主。

a. 康老板商城-客户信息浏览AI提示。

② 价值信息

a. 痛点：健康顾问查阅客户档案时，订单、健康问卷、沟通记录分散，人工梳理耗时长，容易漏掉客户健康诉求、过往异议，高价值客户识别慢。

b. 基础：依托商城客户行为与健康数据，打开客户档案自动唤起轻量化AI提示，辅助顾问快速研判，不改变原有档案页面。

c. 目标：赋能顾问精准挖掘健康需求、匹配商城产品，提升跟进效率与成交转化。

③ 创新建议

a. 触发：点开客户资料页自动解析，侧边悬浮可收起AI提示卡片，不遮挡原始信息。

b. 卡片三层内容：客户极简画像摘要；健康痛点、历史异议标记+商城产品匹配；轻量化沟通切入点。

c. 快捷功能：卡片内设2个按钮，一键调取匹配产品清单、生成回访提纲。

d. 合规管控：AI仅内部提炼信息，数据脱敏，提示内容仅供顾问参考，禁止直接转发客户。

④ 创新预计成果

a. 效率：单客户资料研读时间减少40%，降低翻阅多份记录成本，新人上手更快。

b. 业务：客户健康需求识别更精准，高意向客户跟进质量提升，提高成交概率。

c. 管理：客户信息解读标准化，缩小新老顾问能力差距；AI可根据使用反馈持续迭代识别模型。

a. 集团向中后台分配潜客，中后台员工不了解客户情况，只能盲发消息触达。

b. 批量加微信易触发风控，加微通过率低、客户质量不可控，客户托管衔接困难。

② AI 方案逻辑

a. 依托 AI 前置筛选分层客户：导入潜客基础信息，AI 按价值分为优先面谈、重点备选、普通维护三类，输出跟进策略和风控提示。

b. 员工基于客户画像，定向加优先推荐的客户微信，定制申请话术，告别盲目拓客。

③ 试点成果

a. 试点采用 AI 筛选 + 精准加微模式，已成功添加 3 位客户，全部录入集团客户管理系统完成托管。

b. 启用智能体自动回复、邀约，由中后台承接后续资源对接，打通业务闭环，为企座面谈、供应链对接做好准备。

④ 价值

a. 触达精准，提前掌握客户业务与风险。

b. 优先开发高价值客户，提升加微通过率与客户质量。

c. 客户纳入系统托管，前后台分工协作，提升客户运营效率。

a. 随着会议场次、参会人数持续增加，每场会议涉及多家供应商，各供应商付款节点各不相同。

b. 以往依靠人工登记记录，容易遗漏付款时间，存在逾期风险。

② 方案内容

a. 利用 WorkBuddy 搭建结算节点提醒工作台。新增会议 / 供应商付款事项，直接在线录入信息，系统自动识别付款节点，到期前自动推送提醒。

b. 录入字段：会议名称、供应商、款项金额、付款截止日、付款状态。

c. 自动提醒：到期前多轮提醒；付款完成后更新状态，提醒自动终止。

d. 看板集中查看：按会议 / 到期时间筛选，快速查看待办款项。

③ 价值

a. 变人工查表为系统主动预警，避免漏付、逾期，减少违约金风险。

b. 替代多份 Excel 台账，新增业务直接填报，提升结算工作效率。

c. 通过 WorkBuddy 轻量化搭建提醒工作台，低成本实现多会议多供应商付款节点智能管控，提升结算数字化管理能力。