财富规划方案评估问卷

       郑重承诺:为了使分析结果更为精确,请您如实填写资料,我们保证对以下信息保密,并且以此作为您对我们的授权。       

        做个理性的投资者,了解自身风险偏好和生命周期。恒昌理财规划师会运用理财规划的原理、技术和方法,针对您个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务。

*1. 您的性别
*2. 您的年龄是
*3. 您的学历是
*4. 您的年收入是
*5. 您有多少年投资股票,基金,外汇,金融衍生产品的经验?
*6. 您会备用多少现金,用于3一6个月的生活费
*7. 您会占用多少的家庭资产买保险
*8. 您会占用多少家庭资产来投资浮动型产品(高风险高收益),为家庭创造收益
*9. 您会占用多少家庭资产用来长期投资保本升值
*10. 您目前的家庭财务状况属于以下哪一种?
*11. 您面临的最大问题
*12. 您平时理财吗
*13. 您对于保险的认识(多选)
保险没有必要,风险不可能发生在我身上
保险能够规避风险
保险是一种投资
保险会让人心里踏实
*14. 您进行过以下哪些理财(多选)
银行各类存款
债券,股票
基金,信托
期权,期货
保险
黄金
外汇
房地产
互联网金融理财(P2P)
*15. 您对于理财规划师这个行业的看法
*16. 留下您的信息,恒昌财富理财规划师将会在24h内将财富规划方案发到你的邮箱
姓名
职业
电话
邮箱
*17. 您最方便的时间是?
上午 08:00一11:00
下午 01:00一03:00
下午 03:00一06:00
晚上 07:00一10:00