北汽产投AI工作流实战训练营·课前需求深度调研问卷
您好！为确保本次AI工作流实战训练营精准匹配北汽产投各业务条线的真实痛点，让培训成果真正可落地、可复用、可迭代，我们特开展本次课前深度调研。问卷共20题，预计占用您5-8分钟时间。您的真实反馈将直接决定课程案例选择、实操场景设计及分组方向，所有数据仅用于培训筹备，请您结合实际工作情况放心填写。感谢您的支持与配合！
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1.
您目前最主要归属或深度参与的业务部门/条线是？
产业投资部（前台）——负责新能源、智能网联、半导体等赛道直投、PE/VC项目挖掘与执行
研究发展部/战略研究部（前台）——负责行业研究、赛道扫描、标的池构建、投资逻辑支撑
政策性基金部/政府引导基金部（前台）——负责政府合作基金、招商引资联动、返投指标落地
风控合规部/法务部（中台）——负责项目合规审查、法律风险把关、合同审核、监管报送
投后管理部/退出管理部（中台）——负责被投企业赋能、经营数据跟踪、风险预警、退出方案执行
计划财务部/资金管理部（后台）——负责基金核算、LP出资管理、预算管控、财务分析
综合管理部/党群人力/品牌公关（后台）——负责行政办公、会议纪要、公文简报、品牌宣传、PPT/视频制作
IT与数字化支持部（支撑）——负责系统建设、数据治理、知识库运维、AI工具落地技术支撑
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2.
在您日常工作中，当前最希望被AI工作流“先打穿”的一截业务流是？
投前：行业赛道扫描、标的池构建、可比公司/产业链图谱自动生成
投中：立项材料撰写、尽职调查底稿整理、财务/业务/合规问题清单生成
决策：投资方案比对、风险收益推演、合规审查意见单自动化生成
投后：被投企业经营数据回传、风险预警分级、投后走访报告自动生成
退出：IPO/并购/股权转让材料准备、退出测算、创新退出方式论证
中后台办公：会议纪要→待办派发、经营分析PPT、品牌宣传内容、制度问答
跨部门协同：从“业务触发”到“飞书待办/知识沉淀/领导阅批”的端到端贯通
知识管理：历史项目库、政策库、研报库的结构化检索与经验复用
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3.
您如何理解“智能体（Agent）”在北汽产投业务中的角色定位？
就是聊天问答，帮搜资料、写初稿，替代不了业务判断
能挂知识库+插件，按我们投资/合规口径稳定出材料，是“数字助理”
应该多智能体编排：研究Agent、尽调Agent、风控Agent、合规Agent互相校验
要进业务系统/飞书多维表/待办，能触发动作，不只是生成文字
听过大模型、Coze、飞书AI，但本部门还没真落地过智能体
已搭过简单智能体，但缺统一框架、缺业务数据、缺合规留痕
希望智能体能像“投资总监”一样分步推理，而不是只给最终答案
智能体应作为“人在环中”的辅助，高风险决策必须人工确认
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4.
如果本次培训只产出一个“能拿回部门先用”的成果，您最想要哪类？
一个投研助手：输入赛道/标的，出产业链图、对标表、初版研究草稿
一个尽调助手：按北汽产投模板吐尽调问题清单、底稿索引、风险点初筛
一个合规审查助手：对照监管/集团制度做禁入项、关联交易、口径校验
一个投后预警助手：聚合被投数据/舆情/诉讼/经营异动，分级推飞书
一个中后台办公助手：会议纪要→待办、经营月报PPT、招商宣传页
一个“小总编排”：把上面两三个智能体串起来，跑一条真实样本链路
一个知识库问答：基于历史项目/政策/制度，用自然语言快速检索
一个数据看板：自动聚合LP信息、基金进度、投后指标，可视化呈现
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5.
关于与飞书生态结合，您部门当前最买账的方式是？
智能体直接读写飞书文档/多维表格/知识库，别另起一套
结果推飞书机器人/群消息就行，人来确认后再落系统
要进OA协同门户，把待办、阅批、任务分派自动串起来
用飞书多维表当“公司级黑板”，给多智能体共享状态/日志
暂不想深绑，先单独在Coze/试用平台跑通再谈集成
我们数据口径还散，先借这次把知识库/表结构理一理再谈飞书化
希望飞书AI直接嵌入日常工作：侧边栏问答、文档摘要、日程安排
需要飞书与本地系统/数据库打通，智能体才能调真实业务数据
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6.
您判断本部门做智能体最大的“卡点”会在哪？
业务痛点能说清，但拆不成智能体节点/输入输出契约
提示词写不准，出来太泛、不贴产业投资专业口径
知识库怎么切、怎么挂、怎么降幻觉，没踩过坑
跨部门数据/权限/口径不齐，单组搭完难被别人复用
合规可追溯、人工监督节点不知道怎么嵌进工作流
怕搭完是演示玩具，回部门没系统接、没人为它运维
人有兴趣，但日常投成/尽调/材料压头，怕没空细调
缺少懂业务又懂AI的“翻译者”，业务和技术说不到一块
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7.
对“零代码/低代码编排”的接受度，哪句最像您？
就别写代码，Coze/飞书画布拖出来能跑最重要
可接受少量配置：参数、字段映射、API卡片、表结构
愿看“代码节点”但别让我写，讲师给模板我改词改数
更关心能不能和我们既有OA/数据平台/知识库打通
如果龙虾/OpenClaw类框架更贴产线，也愿对比试用
关键是课后还能自己改，不被厂商绑定、不堆黑箱
希望有现成模板，我只需要替换我们自己的数据和规则
只要能省时间、降重复劳动，学一点新工具完全没问题
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8.
在投研/投后/合规类智能体里，您最怕合规风控哪件事没兜住？
输出没证据链，引用错旧制度/旧项目口径，人背锅
训练/检索数据混了敏感标的、未公开信息、内幕边界
智能体“自己编了一步”：看似顺，实际跳了人工评审
日志不留痕，监管或集团问“为啥这么出”答不上来
多智能体互相采信，把单个幻觉放成大流程错误
对外材料（招商/品牌/路演）AI生成没二审留档
数据泄露：智能体调用了不该调用的外部API或数据源
模型版本混乱，不知道当前用的是哪个提示词/知识库版本
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9.
本次1.5天训后，您最希望带走的是什么？
一张“我部门业务流→智能体切入口”的图，能直接汇报
一个真跑过本业务样本的智能体/工作流，不是示范空壳
一套提示词+知识库+飞书表模板，回部门照方抓药
和风控/合规/IT同组吵过的那版“前置约束”清单
能塞进集团AI大赛或公司内评的3分钟演示物
明确“先试点哪个、谁运维、30天怎么迭代”的SOP
一份同业避坑指南（建行/邮储/北汽其他板块的实践）
一个跨部门AI协同的共识：谁提供数据、谁审核、谁用结果
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10.
对投入工作量，您的真实预期是？
课上能跑通最小可用就行，重活课后由种子选手接着养
愿意把本部门一个真痛点当样本，接受现场被“拆到见骨”
希望讲师给半成品，我们只填业务规则、知识、样例
怕课后烂尾，所以现在就要想清楚谁对智能体负责
如果真省工时（研报/纪要/尽调初稿/合规初审），愿持续投
先别承诺大平台，先每个小部门有“可耻辱但能用”的v1
愿意每周花2-4小时迭代，但需要IT/外部专家持续辅导
关键是老板支持，给资源、给时间、给试错的容忍度
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11.
您所在部门目前是否已有AI工具的使用经验？（含个人自发使用）
全员都在用，且有部门级的知识库或智能体试点
部分同事在用，主要是个人用豆包/文心/智谱等聊天辅助
只有个别同事深度玩过Coze/飞书AI/龙虾等平台
有人用过，但没沉淀，换个同事就不会了
基本没用过，这次是第一次系统接触
用过，但觉得不准、不安全，不敢用在正式业务
用过外部咨询机构/服务商提供的AI工具，非自建
我们部门的数据太敏感，目前只允许离线或本地化部署工具
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12.
如果课上要您提供一个“真实业务样本”给智能体跑，您最愿意提供哪类？
一份我们写过的行业研究报告（脱敏版）
一个真实项目的立项报告/尽调报告（脱敏版）
一份合规审查意见单模板+对应的制度文件
被投企业的一期经营数据报表（脱敏版）
一次部门会议纪要+待办清单
一份基金LP的尽调问卷或募资说明书
一份品牌宣传稿/招商手册/活动PPT
我们暂时不方便提供真实数据，用模拟数据即可
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13.
您对“龙虾/OpenClaw”类框架的了解程度是？
深度用过，且已在北汽其他板块（如工厂）落地过
了解原理，看过演示，觉得可以迁移到投资办公场景
听说过，但不确定和我们Coze+飞书的路线怎么选
没听过，但如果有用，愿意听讲师对比分析
我们部门不想碰太新的框架，求稳，用Coze就够了
如果龙虾能解决多智能体编排/复杂任务流，愿意学
担心龙虾的部署成本、数据安全、运维复杂度
希望讲师现场演示一个龙虾 vs Coze的对比案例
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14.
您认为本次培训成功的核心标志是？
每人至少搭出一个能跑的智能体，不管多简单
每组产出一个贴合北汽产投真实业务的端到端工作流
形成一份全司级“智能体能力地图”，明确谁做什么
拿到一套可直接用于集团AI大赛的参赛作品
建立起“业务+IT+合规”的AI协同共识和沟通语言
训后能独立用Coze+飞书复现课上案例，不依赖讲师
老板看到演示后愿意给资源继续投入
30天后还有人用、还在迭代，而不是培训结束就结束
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15.
您部门当前高频、可先被智能体改造的业务工作流有哪些？（限选≤3个主场景）
行业/赛道研究：宏观政策解读、AI+汽车/新能源/半导体扫描、标的池生成
项目筛选与立项：来源归集、初评打分、立项材料草稿、上会时间表
尽职调查：业务/财务/法务问题清单、底稿索引、同行比对、风险初筛
评审与合规：投资协议口径校验、禁入/关联交易/资金来源检查、评审纪要
投后管理：经营数据回传表、投后走访报告、风险预警分级、退出测算
中后台办公：会议纪要→待办、经营月报PPT、招商宣传稿、制度问答
数据与知识：基金图谱、已投案例库、政策库、内部研究沉淀再检索
其他（请写明）
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16.
如果让各组认领“想做的智能体”，您部门会押哪些？
宏观政策与赛道解读Agent（贴“AI+汽车/新能源/半导体/具身智能”）
投研分析师Agent（产业链图、可比公司、估值/指标初算、研报草稿）
尽调助理Agent（按北汽产投模板出底稿清单、疑问清单、证据引用）
风控预警Agent（财务异动、舆情/诉讼/处罚、投后红橙黄蓝分级）
合规审查Agent（金发〔2026〕8号式可解释/可追溯/人在环中留痕）
中后台数字同事：PPT/视频/招商页/会议纪要/公文简报/数据看板
总编排中枢Demo：研究→尽调→风控→合规→投后 一条样本串起来
其他（请写明）
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17.
下列平台/工具，您或本部门“实际接触过 / 愿意在本次课试用”的有哪些？
字节扣子Coze（零代码智能体/工作流编排）
飞书多维表格 / 飞书知识库 / 飞书机器人（承载与推送层）
豆包（字节系对话/内容生成，做初稿或办公辅助）
智谱清言 / GLM系列（长文、研报、合规摘要场景）
百度文心 / 文小言 / 输入法或文档里嵌的AI写作
龙虾 / OpenClaw类框架（想看能否从工厂侧映射投资办公）
千文办公 / WorkBuddy / 其他企业办公智能体
以上大多只听过；希望讲师现场从Coze+飞书起手，再横向比对
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18.
您希望智能体和飞书结合“落到哪些具体动作”？
读飞书知识库/文档，按权限生成部门专属回答，不裸连公网
写回飞书多维表格：标的池、尽调状态、投后指标、预警台账
群机器人推送：评审前材料齐活提醒、风险信号分级、待办派发
会议纪要智能体直接落“决议+责任人+节点”到飞书待办
多智能体共享一张“公司级黑板”：谁跑完、出了什么、人哪步确认
对外/对上材料先进飞书草稿区，留版本、留审批、再出PPT/视频
飞书侧边栏嵌入AI助手，随时问答、随时调取知识库
暂不选太多；先保证课上样例能导出飞书可读、可复盘就够了
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19.
除前面已列项，您还有哪些“心声级”个性化需求？
别只讲前台投研，中后台（行政/财务/人力/品牌/IT）也要同场出活
别只做大赛演示；要贴“募投管退+政策性基金招商+集团协同”真词
要明说：哪些能零代码当天成，哪些必须课后30天养，别画满饼
想把风控合规“前置嵌进每组”，不是最后补一句“注意合规”
想看同业（建行/邮储/北汽其他板块/龙虾冠军案）怎么避坑的
希望产出能直接转成集团AI大赛预演物，但别为赛牺牲业务真用
需要课后持续辅导机制：微信群答疑、月度复盘、版本迭代支持
其他（请写明）
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20.
关于讲师背景与授课方式，您的期待是？
讲师必须有产业投资/一级市场/资管实战经验，不能只讲通用AI
希望讲师多讲建行/邮储等同业案例，最好有金融大模型落地经验
希望讲师能点评我们北汽产投的真实业务，而不是纯用虚构案例
希望讲师补充在资管、一级/二级市场投资、产业研究等领域的背景
希望授课以“讲一半、练一半”为主，少理论、多上手
希望讲师能针对每个小组的选题做一对一辅导，而不是只讲大课
希望讲师能留联系方式，课后有问题可以继续请教
其他（请写明）
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