东北第一财富中心数字化调研202601

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！
*1. 请问您隶属于东北第一财富中心哪家营业部
*2. 更希望天天智投培训包含哪些内容（多选）
策略整体实盘绩效解读
策略原理介绍
运行体验较好的客户实盘案例
运行体验不好的客户实盘案例
天天智投相关的数字化平台和工具介绍
客户推广及维护话术
如何寻找适合T0上场的客户
其他，可备注其他内容
*3. 天天智投业务当前的推进难点是什么（多选）
不知道如何跟客户推广和服务
激励不够高，创收能力弱，缺乏动力
害怕客户运行后亏损
客户使用短时间后容易停策略，持续性差
产品收费较高，客户难以接受
开通门槛较高，名下符合门槛的客户较少
同业竞争压力大，核心优势较弱
其他，可备注其他内容
*4. 需要加强培训的业务方面（多选题）
天天向上业务基础知识
天天向上促签约方法
天天向上促跟投方法
财富管家业务基础知识
财富管家促签约方法
财富管家促跟投方法
投顾产品创收实战案例经验分享
其他方面，请详述
*5. 投顾业务推广难点痛点（多选题）
选项1
营销痕迹太明显引起客户防备
产品未达到客户预期
客户关系不到位
跟投亏损后不信任
产品不匹配
其他方面，请详述
*6. 在使用四步法客群开展客户经营时，存在哪些困难（多选）
四步法客群：客户列表名单筛选逻辑不理解，不清楚名单标签怎么来的
潜在开通客群：难以判断客户意向，不知道从何处切入挖掘业务
沉淀客户激活：客户长期沉寂，激活难度大，缺少有效触达方式 
已开通权限客群：客户开通权限后，持续跟进抓手不足，提升转化难
名单客户量大，无法合理分配跟进优先级
缺少对应客群的营销切入点、沟通话术
筛选目标客户耗时久，手动筛选效率低 
有客群思路，但缺少平台工具落地支撑，
其他，请详述
*7. 你期望四步法客群培训重点讲解哪些内容（多选）
潜在客户挖掘思路 
不同客群匹配业务的推荐方案
四步法工作台客群操作步骤
客群策略落地过程常见问题答疑
其他，请详述
*8. 你认为AI助手在日常使用及客户服务中，最困惑的问题是
不清楚AI助手能实现哪些功能
不会设置提示词，输出内容达不到使用要求
AI助手如何结合客群策略联动使用 
操作路径不熟悉，找不到对应功能入口 
暂无困惑
其他困惑，请详述
*9. 你期望AI助手可以帮你解决哪些工作场景问题（可多选） 
客户信息分析、客户画像生成
客户沟通话术、产品介绍文案生成
选项1
天天向上、财富管家、天天智投、融资融券、产品销售等业务常见问题答疑
其他场景，请详述
*10. 您对于全新上线的柜台系统（鸿翼系统）的相关培训是否有需求。