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Pipeline-上海震旦-2022年1月

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产品名称
A类业务
B类业务
D类业务
类固收-12
类固收-18
类固收-24
类固收-36
碳中和母基金
兴证期货-精选30B期FOF集合资产管理计划
念觉中证500指数增强3号一期私募证券投资基金
钧山资管-美国物流房地产基金
钧山创新基金(CEInnovationFund,L.P.)
钧山资本-ProjectV单一项目美元投资基金(CECreativeVentureIIILimitedPartnership)
Coatue全球科技对冲基金1号(GlobalOpportunitiesFundISegregatedPortfolio)
宜信财富-全球房地产投资母基金V号(CREDITEASEGLOBALREALESTATEINVESTMENTSOPPORTUNISTICFUNDV)
中欧瑞博宜信尊享1号私募证券投资基金(已投客户追加)
中欧瑞博宜信尊享2号私募证券投资基金(已投客户追加)
中欧瑞博宜信尊享3号私募证券投资基金
宜信喆颢尊享—兴享开元1号私募证券投资基金
凯丰宏观策略10-10号证券投资私募基金(已投客户追加)
凯丰宏观策略10-12号证券投资私募基金(已投客户追加)
凯丰宏观策略10-13号证券投资私募基金(已投客户追加)
合晟同晖12号私募证券投资基金
合晟同晖16号私募证券投资基金
同犇11期私募证券投资基金子基金3号
同犇11期私募证券投资基金子基金5号
喆颢大中华证券投资D私募基金
宜信尊享-少数派1号私募证券投资基金(已投客户追加)
宜信尊享-少数派2号私募证券投资基金
宜信尊享-少数派3号私募证券投资基金
希瓦大牛9号私募证券投资基金(已投客户追加)
希瓦大牛13号私募证券投资基金
华鑫证券鑫悦2号集合资产管理计划
拾贝嘉选1号私募证券投资基金
思勰投资思瑞二号2期私募证券投资基金
浦信日添月益基金
泰旸创新成长12号期B-宜信尊享私募证券投资基金(已投客户追加)
泰旸创新成长12号期C-宜信尊享私募证券投资基金(已投客户追加)
泰旸创新成长12号期D-宜信尊享私募证券投资基金(已投客户追加)
泰旸创新成长16号期A-宜信尊享私募证券投资基金(已投客户追加)
泰旸创新成长16号期B-宜信尊享私募证券投资基金(已投客户追加)
泰旸创新成长16号期C-宜信尊享私募证券投资基金(已投客户追加)
泰旸创新成长16号期D-宜信尊享私募证券投资基金(已投客户追加)
泰旸创新成长16号期E-宜信尊享私募证券投资基金
煜德投资佳和宜信1号A期私募证券投资基金
跃跃升1号私募证券投资基金
重阳金享宜信1期私募证券投资基金
重阳金享宜信2期私募证券投资基金
野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划
野村东方国际宜鸿1号FOF集合资产管理计划
喆颢资本市场量化策略投资D私募基金
喆颢高质量增长1期A私募证券投资基金
喆颢高质量增长1期B私募证券投资基金
喆颢高质量增长1期C私募证券投资基金(专户定制)
游学
移民
家族信托
意向投资金额(万)(理财产品,请写“认购金额”;保险,请写“总保费”)
    ____________
意向程度(A类:80%以上,B类:50%~80%,C类:意向较低或者在洽谈中的)
A类
B类
C类
保险产品名称
SYMETRA-IUL
富饶传承储蓄计划
富饶传承储蓄计划2
富饶传承瑞年通
万通终身年金
北京人寿京福传世爱终身寿险
横琴宜生琴意养老年金保险-身故保险金
信美相互宜脉相承终身寿险
信美相互宜脉相连年金保险
是否NTC
首次新增智享(1分)
首次新增尊享(2分)
普通首次升级智享(1分)
普通首次升级尊享(2分)
智享首次升级尊享(1分)
公募NTC(1分)(当季度月末至次季度维持 EOP≥100万)
保险NTC(1分)(纯新,且总保费≥100万)
流失激活NTC(1分)(连续6个月EOP=0,AIKYC评分A级及以上)