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【开门红蓄客赋能项目】个人客户经理调研问券

亲~,请留下您宝贵的想法,非常感谢您的参与!
3、请填入管理资产的等级客户数量 (填空题 *必答)
5万以下客户数是?
5~10万客户数是?
10~50万 客户数是?
50~200万客户数 是?
200万以上客户数 是?
5、目前管理的白金客户达标人数为何? (单选题 *必答)
10以下
11~50人
51~100人
101~200人
100人以上
6、对于期缴产品销售,您的销售成功率有多高? (单选题 *必答)
50%~以上
40%~50%
20%~40%
20%以下
12、平时工作中经常利用哪些理论工具进行资产配置? (多选题 *必答)
标准普尔图
理财金三角
帆船理论
人生收支曲线图
没有使用过理论工具
其他
16、您认为您目前遇到的销售瓶颈(销售障碍)是: (多选题 *必答)
客户关系维系与黏着度
增加成交交易量
增加新的客户数
客群管理与经营
中高端客户维护
其他