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【开门红蓄客赋能项目】个人客户经理调研问券

期待您的参与!现在我们就马上开始吧!
亲爱的学员您好:为了使本次培训更具针对性及实用,只需花您3~5分钟时间勾选此份表格,根据您自身的情况,填写本问卷。我们会认真阅读并对您提供的信息严格保密。感谢您的协助及支持,祝您工作愉快!
1、基本资料填写:姓名+岗位+网点 (填空题 *必答)
    ____________
7、您对所管理的金卡以上客户熟悉度? (客户熟悉度的定义为每月至少1通电话/微信联系,每个季度见面1次) (单选题 *必答)
20%以下
20%~50%
50~80%已熟悉
基本全部都熟悉
7、您主要销售代理产品占比?(以销售金额的100%来分配到选项中的产品) (多选题 *必答)
重点基金是?%
保险 是?%
封闭式表外理财(28天)是?%
净值型理财 是?%
重点贵金属是?%
其他是?%
11、您目前保险销售流程中那个环节最困难?(不定项选择题) (多选题 *必答)
新增保险意向客户
KYC
观念导入
产品切入
产品说明
销售促成
保单健诊
其他