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家庭保险需求分析问卷
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家庭保险需求分析问卷
您好!为帮您梳理保险需求、分析保险现状、评估风险缺口,达到最小保费实现最大保障之目标,请您花费10分钟时间,完成有关家庭、财务、健康及保障等方面情况的问卷调查。
您的姓名和电话?(方便后期保险顾问与您电话沟通,探讨保险方案)
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您所在城市?
____________
您的家庭情况?
未婚
已婚,无孩
已婚,一孩
已婚,二孩及以上
其他
您的家庭成员构成?(必填:您、配偶及子女的出生年月日,和职业;选填:您父母,配偶父母的出生年月日,和职业)
____________
您的家庭年收入情况?
10万(含)以下
10万-30万(含)
30万-50万(含)
50万-100万(含)
100万以上
您的家庭总债务情况?(含房贷、车贷、消费贷等)
100万(含)以下
100万-300万(含)
300万-500万(含)
500万以上
未来5年,您的家庭预计会发生的大额支出?
买房(或/和)买车
创业投资
子女留学
其他
被保险人健康状况?
有无医院就诊历史(包含门诊、住院);如有请写详情 ____________
有无体检异常指标;如有请写详情 ____________
有无直系亲属家族病史? ____________
有无用自己的医保卡或医疗卡给别人开过药? ____________
家庭成员参保情况?
社保情况(是否有社保/农村合作医疗/一老一小) ____________
已购买商业保险详情(公司/名称/保费/保额/保障年限/缴费年限) ____________
本次咨询重点关注的保障内容(意外,医疗,重疾,寿险,年金)、保额和费用预算?
____________
如果保险顾问完成了一套令您满意的保险方案并提交给您,您是否愿意给予好评或者进行转介绍?
是
否
如果保险顾问完成一套令您满意的保险方案并提交给您,您期望多久完成方案中的保险购买和配置?
1周之内
1周-1个月之内
1-3个月之内
3个月以上
其他
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