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保险需求分析记录表
欢迎参加本次答题
Q1:以下所有空格处,请如实填写,如果没有,就一定要写:无或0,对于您所提供的所有信息,做为专业的理财顾问,我会绝对保秘,此份资料仅仅用于对您家庭的保障分析与设计专用,谢谢您的理解与支持!
Q2:客户本人
姓名:    ____________
生日:    ____________
年龄:    ____________
住址:    ____________
个人电话:    ____________
工作地址:    ____________
单位电话:    ____________
年收入或保费预算(元):    ____________
Q3:健康状况:
吸烟
过去五年有否动过手术
Q4:若有做过手术,请说明:
    ____________
Q5:配偶资料:
姓名:    ____________
生日:    ____________
是否在职:    ____________
每月收入:    ____________
是否投保:    ____________
投保额:    ____________
是否吸烟:    ____________
过去五年是否动过手术:    ____________
若有请说明:    ____________
Q6:其他家庭成员(子女,父母,兄弟姐妹)
1,姓名:    ____________
年龄:    ____________
关系:    ____________
2,姓名:    ____________
年龄:    ____________
关系:    ____________
3,姓名:    ____________
年龄:    ____________
关系:    ____________
4,姓名:    ____________
年龄:    ____________
关系:    ____________
Q7:除家庭以外,紧急情况联络人:
1,姓名:    ____________
电话:    ____________
关系:    ____________
2,姓名:    ____________
电话:    ____________
关系:    ____________
Q8:个人资产净值:
流动资产(元):    ____________
现有寿险保障额(元):    ____________
公积金(元):    ____________
员工福利保险额(元):    ____________
社会保险(元):    ____________
其他(元):    ____________
个人资产净值共计(元):    ____________
Q9:家庭生活所需:
每月生活开支(元):    ____________
还需照顾家庭的年数(年):    ____________
以3%利率贴现若干年家庭生活所需保障总数(元):    ____________
房车等还需偿还贷款(元):    ____________
四年大学教育经费:    ____________
意外或大病医疗应急准备金(元):    ____________
遗产税(元):    ____________
其他(元):    ____________
家庭生活所需保障总数(元):    ____________
Q10:所需的保障缺口额度:
家庭生活所需保障总额:    ____________
个人净资产总额(元):    ____________
保障缺口=所需保障总额 - 净资产总额    ____________
Q11:如果无保障缺口,就直接保年收入的20倍,以及上齐其他家庭成员的基本风险保障,再上齐养老,投资理财保值增值,规避遗产税等七份保单。
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