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产品推荐报告问卷调查

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

目前产品推荐使用最常用的场景是？

客户咨询某类产品，推荐单只或几只产品

客户有一笔闲置资金，根据客户情况推荐一只或几只产品

推荐各类型产品的完整组合

其他（点击可备注内容）

你觉得重点推荐的产品最大的问题是什么？

对大类资产（如股债）走势把握不准，错失机会

同类产品里不能挑选出最优产品

推荐产品、产品组合较为主观，没有理论依据

推荐的产品里不包含所有类型产品

其他（点击可备注内容）

你觉得产品推荐报告现在最大的问题是什么？

报告制作没有标准化流程，部分信息（如调整原因等）不透明

推荐的产品不是最优

报告内容较为固定，不适用千人千面的客户

报告更新频率较慢

业绩回测不够，不了解推荐产品的整体效果

缺少操作建议，如什么时候加仓，什么时候止盈止损

其他（点击可备注内容）

你觉得哪种报告制作流程比较合适？

固定时间（如每季度一次），深合两地负责报告的同事及使用的同事先视频会议，沟通使用效果和建议。并根据建议调整、和代总确认。平时深合负责的同事自行沟通调整，并定期制作业绩回测报告。

固定时间（如每季度一次），深合两地负责的同事根据平时同事反馈、市场行情变化等沟通调整，和代总沟通确认。平时自行沟通调整，并定期制作业绩回测报告。

固定时间（如每季度一次），负责报告的同事问卷等方式定期搜集大家使用建议及反馈，并根据建议进行调整、和代总确认。平时自行沟通调整，并定期制作业绩回测报告。

不关注流程，只关注报告内容。

其他（点击可备注内容）

在报告使用过程中，是否有其他报告内容或形式、制作流程方面的建议？

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