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CRM系统使用报告
CRM系统将是后面开展工作时的重要工具，期待您的为CRM系统提出自己的建议和想法！
系统使用指引请查看培训PPT，及操作手册；
请填写您的姓名：
关于“客户基本信息”的优化建议
客户列表排序建议：
客户列表筛选维度有：客户名称、客户类型、银行级别、银行性质、客户合作状态、负责人、省份、城市、销售组、客户组、客户分类；是否需要调整？
新增客户时，所需填写字段是否需要增加、修改？
新增客户时，是否有您认为难以填写的必填项建议修改为非必填项？
新增客户时，是否有您认为非常重要的非必填项建议设置为必填项？
银行级别目前有：总行、一级分行、二级分行、支行、网点；是否需要调整？
银行性质目前有：一类行、二类行、三类行、四类行、五类行、六类行、电商、其他；是否需要调整？
客户分类有：银行客户、外包客户、代理客户、商城客户、自有电商客户、财务客户、开票客户、其他客户、内部客户、员工客户；是否需要调整？
客户评价有：A，B，C，D ；是否需要调整？
银行客户详情页面，所显示信息是否需要增加、删除、调整？
渠道商客户详情页面，所显示信息是否需要增加、删除、调整？
对客户转移功能，是否有优化建议？
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关于“客户相关操作”的优化建议
客户签到，所需填写内容是否需要调整？
新增“培训”信息，所需填写内容是否需要调整？
新增“展销”信息时，所需填写内容是否需要调整？
新增“外拓”信息时，所需填写内容是否需要调整？
新增“驻点”信息时，所需填写内容是否需要调整？
新增客户拜访跟进，填写字段是否需要调整？
关于“客户”模块，是否有其他优化建议？
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关于“联系人模块”的优化建议
联系人列表，筛选维度有：姓名、性别、手机、客户、任职部门、职位、负责人、省份、城市；是否需要调整？
联系人详情页面，所显示信息是否需要增加、删除、修改？
新增联系人时，所需填写信息是否需要增加、删除、修改？
新增联系人拜访跟进，所需填写字段是否需要增加、删除、修改？
新增联系人“社会关系”时，可供选择关系有：同事，前同事，同学，校友，家人，亲戚，合作关系，球友，牌友，前妻，前夫；是否需要增加、删除、修改？
关于“联系人”模块，是否有其他优化建议？
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关于“商机模块”的优化建议
商机列表筛选维度有：商机名称、商机类型、所属客户、开发性质、所属渠道、销售阶段、审批状态、负责人、所属组织；是否需要调整？
准入商机详情页面，所显示信息是否需要增加、删除、调整？
新增准入商机时，所需要填写信息是否需要增加、删除、调整？
上架商机详情页面，所显示信息是否需要增加、删除、调整？
新增上架商机时，所需要填写信息是否需要增加、删除、调整？
准入商机阶段有：初始、拜访关键人、上门拜访/到司参观、资质审核、协议审批、银行签约、赢单、输单；是否需要调整？
上架商机阶段有：初始阶段、实物看样、样品修正、二次报参、协议审批、银行签约、赢单、输单；是否需要调整？
新增商机签到时，所需填写字段是否需要调整？
新增商机拜访跟进，所需填写字段是否需要调整？
关于“商机”模块，是否有其他优化建议？
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关于“拜访跟进”的优化建议
拜访跟进列表，筛选维度有：拜访主题、所属客户、所属商机、拜访对象、跟进方式、下次拜访日期、所属组织、负责人；是否需要调整？
新增拜访跟进，所需填写字段是否需要调整？
拜访跟进方式包括：现场拜访、电话、微信、QQ；是否需要调整？
关于“拜访跟进”模块，是否有其他优化建议？
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关于“协议模块”的优化建议
协议列表筛选维度有：协议名称、协议类型、所属客户、续约类型、协议有效期类型、协议签约日期、审批状态、负责人；是否需要调整？
准入协议详情页面，所显示信息是否需要增加、删除、调整？
上架协议详情页面，所显示信息是否需要增加、删除、调整？
关于“协议”模块，是否有其他优化建议？
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关于“营销总方案”的优化建议
营销总方案列表，筛选维度有：方案名称、所属客户、活动总负责人、有效状态、审批状态；是否需要调整？
营销总方案详情页面，所显示信息是否需要增加、删除、调整？
活动产品明细，产品对应字段是否需要调整？
关于“营销总方案”模块，是否有其他优化建议？
关于“CRM”系统，是否有其他优化建议？
