家庭理财问卷（自我了解篇）

经华康对近万名客户调研，我们发现：几乎所有客户，在购买保险2~3年后，对自己拥有的保障和权益并不清晰！而理财的第一步，从了解现状开始：

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄

18-25 岁

26-40 岁

41-55 岁

55-65 岁

65岁以上

Q3:您的家庭曾经购买过保险吗？

是

否

Q4:您购买保险产品所属的保险公司有几家？

1 家

2 家

3 家

3家以上

Q5:您家庭的年缴保费约在

1万以下

1万-3万

3万以上

不清楚

Q6:您所投保的险种以及保额

10万以下

10万-50万

50万-100万

100万以上

不清楚

Q7:您对家庭保单，多久整理一次？

从不

每一年

想到再整理

Q8:您的公司给您的保障您了解吗？

不了解

大概了解

非常了解

Q9:您觉得多久见一次保险顾问是必要的？

无所谓

每年一二次

每年一两年一次

Q10:如果让您补充自己的保险，您最愿意解决哪方面的问题？

生命保障

退休养老金补充

子女教育金储备

Q11:你现居住的所在地是？

上海

其它地方

家庭理财问卷（自我了解篇）

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