太平人寿客户分级优化项目机构调研表

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Q1:对于目前的客户分级合理程度，您可以打几分？【1分表示非常不合理，10分表示非常合理】我司现有客户分级政策： 1）大众级：客户保费贡献5万。 2）黄金级：5万≤客户保费贡献10万。 3）铂金级：10万≤客户保费贡献40万。 4）钻石级1档：40万≤客户保费贡献100万，钻石级2档：100万≤客户保费贡献300万户，钻石级3档：客户保费贡献≥300万。

Q2:【第1题打分1-9分的回答】您认为现有分级可改善的方面是？

Q3:对于现有的客户分级，最高级别为钻石级（最高300万），您认为对于高端客户是否已足够，是否需要更高级别？

Q4:关于现有客户享受的服务年限：如果对现有10年以内（不含10年）缴费期的客户增值服务期限进行延长，但可能需要降低其保费贡献度，例：客户小李，年缴保费50万元，缴费期3年，现保费贡献度为50万*0.3=15万，享受铂金服务待遇3年。若延长至10年，则其保费贡献度可能降为5万，享受黄金服务待遇，您觉得是否合理？保费贡献度计算方法： 保费贡献度=累计有效险种的缴费金额*缴费年期折算系数 期缴缴费年期折算系数：年期*0.1（10年期以上，系数为1） 趸缴缴费年期折算系数：前10年（含10年）=0.1，10年以后=0

Q5:您对总公司的客户增值服务整体还有哪些建议？

Q6:您是否了解同业客户分级及增值服务有哪些亮点是可以借鉴的，请详细列明

Q7:您所属的机构

Q8:您所在的城市是

Q9:您所属系列

Q10:您的岗位性质

Q11:您的岗位职级

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