定制方案基本信息表
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定制方案基本信息表
花3分钟完成本问卷，我们将为您定制《人生财富策划方案》。信息均严格保密，仅供投资顾问查阅。填写完毕，请碰一碰灰色“提交”按钮，显示“成功提交”即可，再次谢谢。
Q1:基本信息
您的姓名
您的性别
您的手机号码
您的出生年月日
您的地址（市、区、小区名称）（邮寄境外资讯或赠品给您）
您丈夫或妻子的姓名（定制方案所需）
您丈夫或妻子的出生年月日（定制方案所需）
邀请您参加此调查的人员姓名（如不清楚请填“无”）
您的Email或QQ号（以便发送方案予您）
Q2:您是否吸烟
吸烟
不吸烟
Q3:您丈夫或者妻子是否吸烟
吸烟
不吸烟
Q4:您子女及其年龄情况
无子女
子女一的姓名
子女一的性别
子女一的出生年月日（例20140101）
子女二的姓名
子女二的性别
子女二的出生年月日（例20140101）
子女三的姓名
子女三的性别
子女三的出生年月日（例20140101）
Q5:您的家庭年收入
10万以下/年
10~20万/年
20~50万/年
50万~100万/年
100万以上/年
Q6:目前您个人或家庭财务状况
有较大数额未到期负债
收入和支出相抵
有一定积蓄
有较丰厚的积蓄
比较富有且有相当的投资
Q7:您（及您的配偶子女）是否购买以下保险（多选）
未购买任何保险
基本社保
人身意外伤害保险
人寿保险
健康疾病保险
Q8:您目前财富管理的主要方式包括（多选）
银行储蓄
银行理财产品
分红型保险
基金（包括余额宝等互联网基金）
股票
黄金、白银等贵金属
民间借贷（包括互联网P2P人人贷等）
自办实业
Q9:您是否投资股票或者基金，如有，投资时间是
未投资
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
Q10:您投资的主要目的是
日常生活保障
子女教育
养老保障
资产增值
Q11:您计划中的投资期限是多长？
少于1年
1-5年
5-10年
10年以上
Q12:以下几种投资模式，您更偏好哪种模式
收益可能有5%, 但不亏损
收益可能有10%，但可能亏损5%
收益可能有 15%，但可能亏损15%
Q13:您的家庭可接受的年度投资金额
5万以下/年
5~10万/年
10~20万/年
20~50万/年
50~100万/年
100万以上/年
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