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民生银行个人理财客户评估调查问卷

欢迎参加本次答题 
亲爱的客户:             
       感谢您对民生银行的信任和支持!为了给您提供更好的服务,我们诚邀您花费短暂的时间填写一份问卷,告诉我们您的心声,以帮助我们做的更好!我们将对您个人情况实行严格保密,本调查仅用于学术研究.谢谢您的合作!

重要提示:
1、本问卷旨在了解您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等,借此协助您选择合适的理财产品类别,已达到您的投资目标。
2、投资理财产品需要承担各类风险,如本金兑付风险、市场风险、流动性风险、汇率风险、信用风险、利率风险、赋税风险、产品复杂度风险等,可能遭受本金损失。
3、以下问题(除特别提示外)请选择唯一选项,不可多选。本风险评估问卷的准确性视乎您所填写的答案而定,请您客观仔细填写,感谢您的配合!
Q1:1、您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验?
A、没有经验
B、半年以内
C、半年到1年
D、l年到2年
E、2年到5年
F、5年以上
Q2:2、您通过何种方式了解理财产品
A报纸杂志
B银行推荐
C朋友同事
D电视
E广播
F互联网
G其他
Q3:3、您投资理财产品的目的是?
A抗通胀的保值手段
B长期持自实现财富增值
C短期内实现财富快速增长
D期限灵活
E分散投资风险
F大家都买
Q4:4、您目前风险投资品投资的总规模是?
A 小于5万
B 5-10万
C 10-50万
D 50-100万
E 1OO万以上
Q5:5、目前,您投资的各项金融资产占您所有金融资产的比例由大到小依次为?(请您在对应的金融产品后填写顺序)
A股票
B基金
C证券公司集合理财产品
D银行理财产品
E保险产品
F 信托产品
G其他
Q6:6.以下哪项最能说明您的投资经验?
A.除存款、国债外,我不投资其他金融产品,没有投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验。
B.大部分投资于存款、国债等,较少投资于股票、基金等风险产品。
C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等
D大部分投资于般票、基金、外汇等风险产品,较少投资于存款、国债。
E.全部投资于股票、基金、外汇等风险产品,没有定期存款、国债。
Q7:7.以下哪项描述最符合您的投资态度?
A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报
B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担小于20%幅度的收益波动
C.投资风险不可避免,愿意承担大干20%幅度的收盖波动
D.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失
E.希望赚取高回报,能接受较长期间的负面波动,包括本金损失
Q8:8您在选择具体的理财品种时,考虑的主要因素是(多选题,最多3项,按重要程度排序)?
A以往的业绩
B产品所在公司品牌
C净值高低
D分红记录
E收益率排名
F理财产品的投资策略
G手续费高低
H专业评级机构的意见 I理财产品宣传
J亲朋好友推荐
K银行客户经理推荐
Q9:9.如果您现在购买理财产品,您的预期年收益率是?
A.5%-10%
B.10%-20%
C.20%-30%
D.30%-40%
Q10:10.你计划的投资期限是多久?
A.1天
B.7天
C.14天
D.35天
E.一个月
F.两个月以上
Q11:11.购买理财产品后,您通常采取的态度是?
A.放心交给专家打理,注重长期受益
B.偶尔查看一下自己的账户盈亏,觉得差不多就赎回
C.每天都会查看盈亏状况
D.频繁申购、赎回或转换,以短期套利
Q12:12您投资的产品出现何种程度的波动时,您会呈现明显的焦虑?
A本金无损失,但收益未达到预期
B出现轻微本金损失
C本金10%以内的损失
D.本金20%-50%的损失
E.本金50%以上的损失
Q13:13您的性别
Q14:14.您的家庭年收入为(折合人民币)?
A.5万元以下
B.5-20万元
C.20-50万元
D.50-100万元
E.100万元以上
Q15:15一般情况下,在您每年的家庭收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?
A.小于10%
B.10%-25%
C.25%-50%
D大于50%
Q16:您的职业
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