客户投资群体比例及风险承受能力评估问卷

毕业论文问卷调查，谢谢~

Q1:您的年龄是？

18-30

31-35

51-65

高于65

Q2:您家庭的就业情况是？

您与配偶均有稳定的工作

您与配偶其中一人有稳定的工作

您与配偶均没有稳定的工作或已退休

单身，有工作

单身，无工作

Q3:您目前的家庭财务状况属于哪一种？

有较大数额未到期债务

收入和支出基本相抵

收入稳定，目前有储蓄但未理财

收入稳定，目前有储蓄并有理财

有较为丰厚的积蓄，并有完善的养老计划

家产富足且有周详的理财计划

Q4:您的家庭年收入为？

5万元以下

5-20万

20-50万

50-100万

100万以上

Q5:在您每年的家庭收入中，您认为可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？

小于10%

10%-25%

25%-50%

大于50%

Q6:以下哪项最符合您的投资经验（★投资经验★）

除存款储蓄外，基本不投资金融产品

大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、信托等风险产品

均衡投资于各个产品领域

大部分投资于股票、基金、外汇等风险产品，较少投资于存款、国债

Q7:您认为自己的金融投资知识属于哪一种？

对金融投资一点不懂

略知一二，属于大众水平

基本达到专业水平

专业出身，具备专业投资知识

Q8:下列哪项最符合您的投资态度（★收益预期及风险偏好★）

厌恶风险，不希望本金损失，希望得到稳定回报

保守投资，不希望本金受损失，愿意承担一定幅度的收益波动

寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失

希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失的风险

Q9:如果您有一定数额本金来投资，您会选择哪一种

有100%的机会赢取1000元现金

有50%的机会赢取5万元现金

有25%的机会赢取5万元现金

有10%的机会赢取100万元现金

Q10:您如果投资，计划的期限是多久（★投资目的及流动性要求★）

1年以下

1-3年

3-5年

5年以上

Q11:您投资的目的是

资产保值

资产稳健增长

资产迅速增长

Q12:您对投资存在风险的态度如何？（★风险损失承受程度★）

本金无损失，但不能太接受收益未达预期

不能接受本金出现轻微亏损

不能接受本金出现10%以上的损失

Q13:如果投资出现损失，您会如何选择？

预设止损点，到止损点全部抛出

部分止损，如抛出一半

继续观望一段时间

择机补仓，摊薄成本

立即全仓买入，并等待反弹机会

客户投资群体比例及风险承受能力评估问卷

关于

1年前

更新

10

频次

13

题目数

分享