意健险系统团体客户信息采集工作可行性调研

各位销售人员您好,根据总公司i15项目要求,目前已在人意险出单系统之中增加了团体客户信息采集框,分公司将根据业务人员销售场景需要进行信息采集方式可行性调研,请您填写调查问卷,我部将汇总信息,进行流程优化。感谢您的支持与配合。欢迎参加本次答题

Q1:1、您在直接拓展,或者经中介机构拓展意健险团体客户时,需要与那些岗位的人员进行接触?请按照接触频次进行排序排序题。

总经理或分管副总经理
人力资源部
工会或办公室
财务人员
工程管理处
生产部门
法律合规部门

Q2:2、您在拓展意健险团体客户时,下述那些部门全流程不需要接触?

总经理或分管副总经理
人力资源部
工会或办公室
财务人员
工程管理处
生产部门
法律合规部门

Q3:3、如在出单时要求录入团体客户员工数信息,是否可以获得?

可以在接洽过程中毫无成本的获得准确信息
可以获得,但客户与我司接触人员无法直接提供,通常要询问其他人员才能获得较为准确的信息。
客户与我司接触人员会估算一个大概的数值,不会向其他人员询问取得准确数据。
客户不愿提供真实数据,即使该信息缺失将会导致费率上浮。

Q4:4、如在出单时要求录入上年度营业收入(万元)信息,是否可以获得?

可以在接洽过程中毫无成本的获得准确信息
可以获得,但客户与我司接触人员无法直接提供,通常要询问其他人员才能获得较为准确的信息。
客户与我司接触人员会估算一个大概的数值,不会向其他人员询问取得准确数据。
客户不愿提供真实数据,即使该信息缺失将会导致费率上浮。

Q5:5、如在出单时要求录入上年末资产总额(万元)信息,是否可以获得?

可以在接洽过程中毫无成本的获得准确信息
可以获得,但客户与我司接触人员无法直接提供,通常要询问其他人员才能获得较为准确的信息。
客户与我司接触人员会估算一个大概的数值,不会向其他人员询问取得准确数据。
客户不愿提供真实数据,即使该信息缺失将会导致费率上浮。

Q6:6、如在出单时要求录入行业信息,是否可以获得?

可以在接洽过程中毫无成本的获得准确信息
可以获得,但客户与我司接触人员无法直接提供,通常要询问其他人员才能获得较为准确的信息。
客户与我司接触人员会估算一个大概的数值,不会向其他人员询问取得准确数据。
客户不愿提供真实数据,即使该信息缺失将会导致费率上浮。

Q7:7、员工数、上年度营业收入(万元)、上年末资产总额(万元)、所属行业四个团体客户数据采集的难易程度,请按照由易到难排序。

员工数
上年度营业收入(万元)
上年末资产总额(万元)
所属行业

Q8:8、如果员工数、上年度营业收入(万元)、上年末资产总额(万元)、所属行业四个团体客户信息的完整性与费率、费用率进行挂钩,对某些特定行业与规模的团体,公司给予优于市场的承保条件,而对于另一些特定行业与规模的团体,公司考虑进行费用削减及严控承保,是否可在销售过程中,协助业务人员引导客户提供上述信息?

Q9:9、如果如果员工数、上年度营业收入(万元)、上年末资产总额(万元)、所属行业四个团体客户信息的完整性不与费率、费用率进行挂钩,您是否愿意主动对上述信息进行采集?

愿意无条件收集
因为收集过程中会产生展业成本,因此在对客户没有任何好处的情况下不愿意主动进行收集
收集上述信息较为繁琐,不会主动收集
客户不会提供上述信息,询问会导致业务流失

Q10:10、您认为员工数、上年度营业收入(万元)、上年末资产总额(万元)、所属行业四个团体客户信息采集的合理频次是:

新客户申报时候进行首次采集,后客户维护的每年年初拜访客户时进行上述信息采集更新。
新客户申报时候进行首次采集,后每年双方签署投保协议时采集上述信息。
新客户申报时候进行首次采集,后每年4月份上年经营结果普遍统计完毕后,集中一个时段采集全部续保客户上述信息。
新客户申报时候进行首次采集,后每年首次签单时候进行上述信息的采集。
新客户申报时候进行首次采集,后每年向非车险部申报费用时进行上述信息采集。

Q11:11、您认为下述采集指标是否口径明确,不会造成收集过程中的误解?请选出需要明确口径的信息。

员工数
上年度营业收入(万元)
上年末资产总额(万元)
所属行业
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