客户财务健康状况调查
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客户财务健康状况调查
欢迎参加本次答题
Q1:客户基本信息
姓名
性别
婚姻状况
您的生日
Q2:家庭基本信息
配偶的生日：
孩子的生日：
另一位孩子的生日：
Q3:本人保障状况
城镇居民医保
城镇职工医保
农保
二次报销
商业保险：重大疾病保险
商业保险：医疗险
商业保险：教育保障
商业保险：养老保障
其他
无
Q4:家庭保障状况
配偶保障状况
子女保障状况
Q5:月均支出信息
家用
养育子女
汽车
服装鞋帽
休闲娱乐
其他
Q6:每月还贷信息
车贷
房贷
Q7:每年固定支出
旅游
车险
寿险
其他
Q8:储蓄比例：家庭每年的储蓄额/年收入
无
20%以内
20%-40%
40%-60%
60%-80%
80%以上
Q9:流动性比率：流动资产/每月支出（流动资产指能迅速变现而不会带来损失的资产，现金/活期存款/货币基金等）
1-3
3-6
6-9
9-12
12以上
Q10:资产负债率：家庭总负债/总资产
0
0.1-0.3
0.3-0.5
0.5-0.7
0.7以上
Q11:债务偿还比率：家庭每月还贷额/每月收入
10%-20%
20%-35%
35%-50%
50%以上
0
Q12:投资与净资产比例
10%以内
10%-30%
30%-50%
50%-75%
75%以上
无
Q13:固定资产比例
10%以内
10%-35%
35%-60%
60%-75%
75%以上
无
Q14:投资类型
投资型房产
基金
股票
债券
P2P
期货
外汇
信托
其他
无
Q15:风险资产占比
10%以内
10%-30%
30%-50%
50%-70%
70%以上
无
Q16:保费支出占比
无
5%以内
5%-15%
15%-30%
30%以上
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