理财营销市场调研

这份市场调研旨在了解行业现状, 和理财业务相关资源的使用，谢谢参与。

Q1:您所在的城市是

省份

城市

区/县

Q2:您所在银行的名称是?

工商银行

农业银行

中国银行

建设银行

交通银行

中国邮政储蓄银行

招商银行

浦发银行

兴业银行

中国民生银行

中信银行

华夏银行

光大银行

江苏银行

南京银行

北京银行

宁波银行

上海银行

杭州银行

东莞银行

青岛银行

锦州银行

包商银行

徽商银行

其他银行

Q3:第二题如果选择其他银行, 请填写具体名称(精确到总行或分行即可, 范例: 威海农商行)

选项1

Q4:您的网点配置了多少理财业务资源?

数量(一颗星代表数量1)

Q5:理财室营销时, 客户可以使用什么设备?

没有，理财室只有柜员电脑

有，给客户提供笔记本,Pad或电脑

有, 给客户准备了网银自助机

有, 给客户准备了智能一体机

Q6:智能一体机有哪些功能?

一站式客户自主交易, 无须到柜台二次排队。

只能查询产品信息等, 但不能交易

其他:

Q7:您一天最多处理多少笔理财业务?

5-15笔

15-30笔

30-45比

45笔以上

Q8:理财柜台或理财专柜的功能是__?

只负责营销, 客户需要去现金柜台交易。

既能够提供营销, 也能够完成客户交易。

Q9:理财室的功能是__?

只负责营销, 客户需要去柜台交易。

既能够提供营销, 也能够完成客户交易。

无理财室

Q10:现金柜台可以交易理财业务吗?

可以。

不可以。因为我行现金柜台未配置双录,有些柜员也不具备资质卖理财。

Q11:柜台完成一笔客户理财交易, 平均耗时多久?

5-10分钟

10-20分钟

20-30分钟

30-60分钟

Q12:您在营销时使用的CRM系统还有什么不足?

有 (例如):

没有上CRM系统

挺好, 没什么缺点

Q13:财富规划系统,旨在根据客户资产分布和对未来的规划, 做出适合客户的理财建议,间接完成银行资产配置销售。您是否在使用这类系统?

是的, 已经在用。

无此类系统, 希望配备这类系统。

无此类系统, 也不需要, 因为没啥用。

理财营销市场调研

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