基金定投业务调查问卷 - 问卷调查调研模板

基金定投业务调查问卷

各位同事好！众所周知，基金定投业务是帮助客户做好理财规划和进行资产配置的重要手段，在此号召各位同事积极参与到基金定投业务中来！形成人人学业务、懂业务、讲业务的良好氛围，用自身行动去掌握业务内涵并向客户积极推介。为此，我们制作了一个小调查问卷，来倾听大家对该项业务的想法，共同将这项业务做好。积少成多，聚沙成塔；轻松理财，规划未来！

Q1:你对基金定投业务是否全面掌握，了解认购规则、熟悉认购流程，能够解答客户问题？

已经全面掌握

部分了解，细节方面还不特别了解

尚未掌握，不清楚业务规则

Q2:基金定投是否能够给你带来益处？

是

否

Q3:基金定投是否能够给客户带来益处？

是

否

Q4:看来你对该项业务仍不够了解，需要加强业务学习。以下哪种学习方式更愿意接受？

通过实践自学

营业部组织培训

Q5:你是否愿意每月进行定投？

是

否

Q6:你愿意接受的每月定投金额

100~200元

200~300元

300~500元

大于500元

Q7:你愿意接受的基金定投期限

3个月左右

半年左右

一年左右

只要没有特殊情况愿意长久定投

Q8:不愿意定投的原因是什么？（可多选）

操作麻烦

收益太低

工资太低

其他原因（请填写）

Q9:在了解清楚基金定投业务后，你是否愿意向你的客户进行推荐？

是

否

Q10:你对营业部基金定投业务的建议和意见？

选项1