个人投资调查问卷 - 问卷调查调研模板

Q1:填写须知 1．以下问题可在您选择合适的产品前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。下文将投资者的风险承受能力大小由低到高依次划分为：保守型、谨慎型、稳健型、积极型、激进型。如果您放弃接受该问卷调查，您的风险等级默认为“保守型”。 2．您需认知、了解并同意，如您提供不准确及/或不完整的资料，及/或不提供特定资料，则可能对您投资风险承受能力的评估带来影响。 3．风险提示：投资需承担各类风险（如市场风险、信用风险、流动性风险等），可能遭受资金损失。本人已经认真阅读了上述调查问卷填写须知。

Q2:您的性别？

女性

男性

Q3:您的工作岗位？

教职工

在职企业员工

其他

Q4:您的年龄

25岁到30岁

30岁到40岁

40岁到50岁

50岁以上

Q5:您的婚姻状况？

已婚

未婚

其他

Q6:您家庭有无孩子？

有

没有

Q7:您的可支配年收入？（包括不限于工资、奖金、投资收益、公司分红、赡养费等）

5万元以下

5万元到10万元

10万元到15万元

15万元以上

Q8:您的资产分配在金融类投资（含储蓄、基金、保险、信托、股票、股权、衍生品等）上的总规模是？

5万元以下

5万元到10万元

10万元到15万元

15万元以上

Q9:您对金融投资的了解程度？

一无所知。

对投资有一定的了解，或从过往投资中学习。

财经专业毕业，或在金融相关机构工作，或自己有投资咨询顾问。

有专业金融证照。

Q10:您曾经投资过？①银行储蓄 ②债券 ③公募基金 ④信托、类固定收益投资 ⑤股票或阳光私募或对冲基金 ⑥私募股权投资 ⑦权证或期货或期权等衍生品交易

仅参与过①或/及②

参与过③，及①②中任意1项

参与过④⑤中任意1项，或①②③全部

参与过⑥⑦中任意1项，或①②③④⑤中任意3项

Q11:就以下产品，您累计有多少年的投资经验？（类固化收益类，股票，基金信托）

3个月以下

3个月至6个月

6个月至1年

一年以上

Q12:您可接受的最长投资期限是多久？

3个月以下

3个月至6个月

6个月至1年

1年以上

Q13:从长期投资看，以下哪项描述最符合您的投资态度及投资目的？

厌恶风险，不希望本金损失，希望资产保本。

保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动，希望资产保值。

寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担一定本金损失风险，希望资产稳健增长。

希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失风险，希望资产快速增长

Q14:若投资的价值由于市场波动在一段时间内下跌，您将如何处置您的投资？

本人不希望亏损持有任何投资，一旦下跌，将立即卖出全部投资。

如果价值下跌幅度较大，本人将卖出全部投资。

若价值下跌幅度较大，本人将卖出部分投资，并等待剩余投资的价值回升。

即使价值下跌，本人也不会卖出投资，并将利用价格下跌的机会买入更多投资。