山杨资本客户情况问卷调查

您好，为了更进一步的了解投资者的投资偏好以及对我司服务的需求情况，现开展问卷调查，请如实反馈您宝贵的意见，我司将根据您的意见和建议改善我司的服务机制。感谢您的参与和支持。谢谢~

Q1:您的姓名？

选项1

Q2:您参与投资理财的目的：

资产增值和保值

将回报作为消费资金（如结婚、买房）

为家庭或者个人提供一份未来的生活保障

资产有效传承给下一代

其他

Q3:您会将您收入中的多大比例购买理财投资产品：

10%以下

10%-20%

20%-50%

50%以上

Q4:您的理财规划中，更倾向于下列哪种？

证券

房产

保险

固收类理财产品

Q5:您接受理财产品的投资期限是：

1年以内

1年到3年

3年到5年

5年以上

Q6:您对投资价值波动的感觉是：

对任何波动都感到难以接受

能够接受轻微波动，关心资产保值多于增值

能够理解并接受“高收益就意味着要承受投资波动”

尽管会担心投资价值的剧烈波动，但能够接受投资亏损

追求高增长，同时能够坦然接受投资亏损

Q7:您能接受股票型产品在管理期间的最大回撤是多少？

不超过30%

不超过20%

不超过10%

不超过5%

难以承受任何风险

Q8:你心中理想的股票型投资产品每年收益率是在？

10%以上

20%以上

30%以上

40%以上

50%以上

Q9:当您选择基金产品时，你首要考虑的是

产品管理人的信誉和品牌

产品管理人工作人员的专业度

产品管理人的过往业绩

产品属于多元化投资组合，能分散投资风险

产品管理人的客户服务及增值服务

其他

Q10:您希望证券投资机构能为您带来以下哪些增值服务（可多选）：

每天盘后提供行情分析，市场预判；

定期发布行业分析，推荐关注板块和相关个股；

定期进行投资讲座，股票技术课堂；

提供微信交流平台，实时解盘，个股解答；

定期线上举行直播交流。

Q11:除了上述，您还希望投资机构能为您提供什么服务？

选项1

山杨资本客户情况问卷调查

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