理财师问卷调查 - 问卷调查调研模板

Q1:你为什么想成为理财师？

a. 能学到更多的知识，尤其是金融知识

b. 接触到更多的优秀人士

c. 良好的经济收入

d. 对金融行业的向往

e. 帮助客户实现资产增值，是一件很有意义的事情

Q2:你认为成为一名理财师需要具备什么条件？

a．一定的金融知识

b．一定的项目资源

c．丰富的人脉资源

d．良好的谈判技巧

Q3:你认为成为一名优秀的理财师需要具备什么条件？

e．扎实的金融知识

f．丰富的项目资源

g．丰富的人脉资源

h．良好的谈判技巧

i．良好的个人形象

j．优秀的客户管理能力

k．优秀的人格品质

Q4:作为一名理财师，在现有的投资方式中，你比较关注的投资方式有哪些？

a. 银行储蓄

b. 银行理财

c. 债券

d. 保险

e. 信托

f. P2P

g. 股票

h. 公募基金

i. 期货

j. 外汇

k. 房产

l. 收藏品

m. 股权

Q5:你是希望成为一家公司的全职理财师，还是成为一名自由理财师？

a. 全职理财师

b. 自由理财师

Q6:你认为成为一名自由理财师和成为一名全职理财师两者之间有什么区别？自由理财师

a. 更加开放的工作氛围

b. 更有压力

c. 更有发展前景

d. 能够跟客户建立更坚实的合作关系

e. 未来更有保障

f. 一个是工作，成就企业

g. 一个是事业，成就自我

Q7:你认为成为一名自由理财师和成为一名全职理财师两者之间有什么区别？全职理财师

a. 更加开放的工作氛围

b. 更有压力

c. 更有发展前景

d. 能够跟客户建立更坚实的合作关系

e. 未来更有保障

f. 一个是工作，成就企业

g. 一个是事业，成就自我

Q8:假如一家公司能够给你提供一个机会让你成为一名自由理财师，你希望获得哪些帮助？

a. 系列活动，提供高净值客户互相交流的机会

b. 提供面见高净值客户的场地，如会所、酒店、度假村等

c. 最新的市场资讯

d. 可供选择的多个品牌的金融产品

e. 优质健全的培训体系

f. 理财师资格认证

g. 理财师的交流聚会活动

Q9:假设这家公司现在能够提供以下几点帮助，你最关注哪几点？

a．系列活动，提供高净值客户互相交流的机会

b．提供面见高净值客户的场地，如会所、酒店、度假村等

c．最新的市场资讯

d．多个品牌的金融产品

e．优质健全的培训体系

f．理财师资格认证

Q10:除此之外，你还希望获得什么资源或帮助？

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Q11:能否说说你对私募的看法？

a. 高收益高风险

b. 比较好的投资方式

c. 是了解经济发展的一个便捷通道

d. 实现资产传承的良好渠道

e. 其他

Q12:在什么样的情况下，你会推荐客户购买私募产品？

a. 客户有大量资金

b. 客户有私募投资经验

c. 客户属于风险偏好型

d. 对私募有一定了解

Q13:在作为理财师，你比较青睐什么样的私募产品？

a. 股权

b. 房地产

c. 票据

d. 期货

e. 证券

f. 其他

Q14:在作为理财师，你认为线上购买理财产品的特点是什么？

a．便捷

b．安全

c．信息不够全面

d．时间成本高

e．选择多

Q15:在作为理财师，你认为线下购买理财产品的特点是什么？

a．便捷

b．安全

c．信息更加全面

d．时间成本高

e．选择多

d. 更能获得客户的信任

Q16:假如在不影响你作为理财师的个人收益情况下，会在哪种情况下推荐客户选择在线购买金融产品?

a. 同一公司的同一产品

b. 同一公司的不同产品

c. 不同公司的同类型产品

d. 不同公司的不同产品

e. 强大的背景

f. 良好的过往业绩

g. 健全的风控

Q17:作为理财师，你认为推荐高净值客户在线购买金融产品的难点是什么？

a. 项目的真实性

b. 项目信息的完整性

c. 平台的可靠性

Q18:作为理财师，根据你的经验和认知，以私募为例，你认为高净值客户在进行投资理财时，比较关注哪些方面？

a. 私募的优势和劣势是什么？

b. 私募的风险与收益?

c. 如果在规避风险的基础上，保证较高收益？

d. 如何判断私募产品的优劣？

e. 希望获得什么增值服务？

f. 私募产品的相关情况？

g. 基金管理人的相关情况，如发展历史、背景、业绩、投资风格等

h. 基金销售机构的相关情况，如发展历史、背景、业绩、合作机构等

Q19:作为一名理财师，就培训而言，具体你希望获得哪些培训项目？

a. 金融产品知识

b. 财务知识

c. 法律法规

d. 行业资讯

e. 商务礼仪

f. 形象管理

g. 客户关系管理

h. 谈判技巧

i. 其他

Q20:请填写您的问题和建议：

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