财富保养调研问卷

本问卷为不记名问卷，感谢您的回答，谢谢！

Q1:你的岗位

理财经理

理财低柜

社区行长

Q2:你的入行年限

2年以内

2~5年

5年以上

Q3:你认为财富保养是（）（多选，最多三项）

分行组织的一次财富专业活动

一次销售体系转型的契机

一次大工具包的整合

员工专业配置能力的一次提升

员工客户KYC能力的系统性支持，更多了解客户需求

制作财富保养规划书加大员工额外工作量

总行财富规划武汉分行升级版

其他

Q4:本次财富保养活动开始后，您的支行是如何安排该业务学习的？

全行集中讨论后各自分头尝试

多次内部通关后，统一确定邀约客户

财富主管一对一报告书制作学习

支行专业性最强员工研究或使用出单后晨夕会分享经验

新员工按照财富保养执行，老员工不作要求，继续按照自己擅长的方法即可

其他

Q5:专业学习后，您的支行是如何做好目标客户安排的

没有做具体客户要求，每人每天完成N份即可

用数据库做了相应客户群要求，在指定时间内完成

每个客户经理列举目标客户名单，按名单制完成邀约

没有相关安排，随机

通过客群区分，比如要求覆盖指定比例的生客

其他

Q6:理财经理对客户推荐财富保养时遇到的最大的困难是什么

个人专业不足解读困难，工具不能熟练运用

新人无法形成体系思维，无法较好的应对客户异议处理

原有产品销售模式挺好的，没必要学习或使用财富保养工具

新客户/生客较难通过财富保养来邀约客户

老客户/熟客太熟悉，没有使用财富保养的必要

其他

Q7:与客户沟通财富保养体系时，客户提出的最大的异议是什么

客户觉得太复杂不想听

客户觉得听不懂只想直接买理财

年纪大的客户接受不了

客户全程听完没有异议，但也不急着落单产品

其他

Q8:您对本次财富保养活动还有什么意见或建议？

选项1

财富保养调研问卷

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