新一代智能投行业务平台流程优化调研问卷

为进一步完善新一代智能投行业务平台功能，提高业务效率，诚邀各位领导和同事参加本次调研，完成本调研预计花时3-5分钟，谢谢！

Q1:姓名

Q2:您所在团队或投行内部部门名称

Q3:您觉得应从哪些方面提高流程运转效率？

让中后台人员尽早介入项目

加强流程处理时效的跟踪与考核

提供更丰富的催办和提醒方式

提高流程的移动化办理比例

无建议

Q4:您希望哪些中后台人员尽早介入项目？

质控人员

内核人员

研究人员

合规管理人员

风险控制人员

其他

Q5:您希望提供哪些催办和提醒方式？

OA待办

手机短信

微信通知

邮件通知

其他

Q6:您在使用大投行平台时遇到的主要问题有？

系统反应速度慢

现有功能待完善

界面不够友好

需强化信息安全和保密

无问题

Q7:您觉得大投行平台的哪些功能模块需要完善？

客户管理

项目管理

底稿管理

AI辅助作业

其它

Q8:您建议大投行平台可以和哪些系统打通并实现数据融合？

OA系统（含PC/APP/微信端）

企业画像平台

股票质押系统

研究工作平台

其它

无系统打通和数据融合需求

Q9:在信息交互设计方面，您认为应该怎样改进？

从外部数据库自动获取企业信息

自动获取公司内部的信息（HR、财务…）

减少信息重复录入

信息智能检索和搜索

其它

无需改进

Q10:在提升界面友好性方面，您认为应该怎样改进？

功能布局更合理

提供更详尽的操作指引

关键业务要素提供简要说明

可配置个性化界面风格

其它

无需改进

Q11:您认为大投行平台功能布局应该划分为：

选项1

Q12:您认为大投行平台还应增加哪些新的功能模块？

选项1

Q13:围绕业务审批授权，您有什么建议？

选项1

新一代智能投行业务平台流程优化调研问卷

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