2021金融机构获客能力综合测评

后疫情时代，机构数字化获客能力指南。

Q1:后疫情时代，与客户的互动运营的方式最有效果的是

线上微信沟通，尽量不打扰，减少见面，减少客户反感

频繁电联回访，减少见面，不断刷存在感

经常约见，不惧危险，与客户线下battle

把握客情关系，利用早报、短视频等产品经营个人形象，让客户足不出户也能看到定制化的内容

Q2:当大客户临时向你咨询几款你不太了解的理财产品，并要求你客观公正地给出评价与建议时，你的做法

极力向客户推荐自己手上熟悉的几款理财产品

拖延时间，搜索相关产品信息

求助同事，让同事来帮你解释

借助一款具有海量金融产品数据库的产品，向客户现场演示分析对比

Q3:基金经理的主要评价维度有

A、特色风格标签

B、各类市场环境适应能力

C、行业主题配置能力

D、资产配置能力

Q4:下列选项符合零售客户数字化经营方式转变流程的是

触达与获客-客户池-客户经营-客户转化-交易

交易-客户转化-客户经营-客户池-触达与获客

潜在客户-意向客户-谈判阶段-成交阶段-签约阶段

商圈客流-路过客流-进店客流-成交客流

Q5:线上日常客情维系中和客户聊天的核心原则是

创造轻松愉快的聊天氛围

为客户带来收获感和价值感

紧扣产品核心内容与功能

2021金融机构获客能力综合测评

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